Solutions 30 : une activité toujours sous pression, le titre recule
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Dans un marché qui pique du nez, Solutions 30 perd 5% à 0,90 euro au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires de 216,8 ME au 3ème trimestre, en repli de -3,9% sur un an (-6,1% en organique). Solutions30 note néanmoins une poursuite de l'amélioration séquentielle après -12,3% au T1 et -6,7% au T2.
"Les difficultés continues de la Fibre en France et un dynamisme moindre en Allemagne pèsent. Le management annonce des cessions en Espagne et au Royaume-Uni. Les difficultés actuelles et le manque persistant de visibilité justifient à court terme le maintien de notre recommandation 'conserver' malgré un cours au plus bas", affirme TPI ICAP Midcap qui réduit sa cible de 1,7 à 1,55 euro.
Suite à cette publication trimestrielle, Oddo BHF continue de revoir à la baisse ses prévisions de résultats (EBITDA = -12% en moyenne sur la période 2025-2027). La forte dégradation de la situation en France justifie de rester prudent sur la valeur, selon l'analyste, 'neutre' sur le titre avec un objectif de cours actualisé de 1,3 à 1 euro.
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