Abionyx Pharma lance une augmentation de capital pour un montant de 18,7 ME

ABIONYX Pharma, société biopharmaceutique de nouvelle génération qui développe des thérapies innovantes dans le sepsis et les soins intensifs, fondées sur une plateforme technologique exclusive basée sur l'apoA-I, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant de 18,7 millions d'euros, sécurisée à 100%. L'Augmentation de Capital consiste en l'émission d'actions ordinaires nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription, conformément à la 17ème résolution de l'assemblée générale mixte du 27 juin 2024.

Parallèlement à l'Augmentation de Capital, la société a conclu un contrat de souscription avec Fenja Capital, un fonds d'investissement indépendant basé au Danemark, spécialisé dans les investissements dans des entreprises innovantes dans les secteurs de la santé, des biotechnologies et des technologies, portant sur une opération de financement obligataire, non assortie de sûretés, d'un montant total pouvant atteindre 14 millions d'euros, consistant en l'émission de deux tranches d'obligations simples non convertibles, dont une première tranche d'un montant pouvant atteindre 10 millions d'euros et une seconde tranche d'un montant pouvant atteindre 4 millions d'euros, ainsi que de bons de souscription d'actions donnant droit de souscrire à des actions ordinaires nouvelles. Fenja participe également en qualité de garant dans le cadre de l'Augmentation de Capital.

Le produit brut cumulé attendu de l'Augmentation de Capital et du Financement Obligataire pourrait atteindre jusqu'à 28,7 millions d'euros de financement immédiat pour la société (et 32,7 millions d'euros en cas de tirage de la Seconde Tranche). La société pourrait percevoir des produits additionnels en cas d'exercice des BSA par Fenja.

L'Augmentation de Capital est mise en oeuvre sur le fondement de la délégation consentie par l'Assemblée Générale au titre de sa 17ème résolution dont a fait usage le Conseil d'administration par décision du 26 mai 2026 et le Directeur Général par décision du 26 mai 2026.

L'Émission d'Obligations est réalisée en vertu d'une décision du Conseil d'administration en date du 26 mai 2026.

L'Émission de BSA est mise en oeuvre en vertu de la délégation consentie au titre de la 14ème résolution de l'assemblée générale mixte du 26 juin 2025, utilisée par le Conseil d'administration le 26 mai 2026, et réservée à une catégorie de personnes qui y est définie (principalement des entités ou personnes "investissant à titre habituel dans le secteur pharmaceutique, biotechnologique, du traitement de maladies ou des technologies médicales").

Les Obligations et les BSA ne feront l'objet d'aucune admission aux négociations sur un marché.

Cyrille Tupin, Directeur Général de la société, a déclaré : "Après une année 2025 marquée par le passage de points d'inflexion significatifs - validation du processus de production de notre biomédicament leader CER-001 par France 2030 donnant lieu à une subvention de près de 8 ME, démonstration de la causalité génétique de l'apoA-I dans la protection contre le sepsis et sa mortalité, publication dans la revue Scientific reports de Nature, partenariats stratégiques avec l'IHU Sepsis et SEBIA -, ABIONYX vit une transformation majeure pour devenir une biopharma de premier plan dans le traitement des inflammations les plus sévères. ABIONYX détient tous les atouts pour développer CER-001, à court terme dans la maladie rare de déficience en LCAT, et à plus grande échelle dans le sepsis, l'une des maladies plus importantes au monde et sans thérapie existante avec le démarrage dès cette année d'un essai clinique de phase 2b. Dans un contexte géopolitique fortement incertain, nous renforçons notre position financière avec le support et la confiance de Fenja, un fonds scandinave de premier plan qui investit à la fois en non dilutif et en actions pour la première fois hors de sa région, et valide la crédibilité de notre modèle. Par ailleurs, la garantie par des fonds institutionnels européens et américains renommés, et une ouverture du capital au public pour la première fois depuis la création d'ABIONYX, nous obligent à une exécution rigoureuse de notre stratégie. Portés par des valeurs d'humilité, de simplicité et de robustesse, le management et les équipes d'ABIONYX restent plus que jamais focalisés sur la création de valeur forte et durable pour nos actionnaires."