Abbott rachète Exact Sciences pour 21 milliards de dollars

Abbott, le géant pharmaceutique américain, et Exact Sciences, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition d'Exact Sciences par Abbott. Cette opération permettra à Abbott de se positionner comme leader sur le segment en forte croissance du diagnostic du cancer "et d'aider ainsi des millions de personnes supplémentaires". Aux termes de l'accord, les actionnaires d'Exact Sciences recevront 105$ par action ordinaire, ce qui représente une valeur totale d'environ 21 milliards de dollars.

Ensemble, les deux entreprises "accéléreront l'innovation, élargiront l'accès à des diagnostics qui changent la vie et aideront un plus grand nombre de personnes à détecter et à prendre en charge le cancer à un stade précoce, lorsqu'il est plus facile à traiter", selon le communiqué du jour. Exact Sciences se concentre sur le dépistage précoce du cancer et le soutien aux traitements personnalisés. Son offre complète de produits accompagne les patients et leurs professionnels de santé avant, pendant et après le diagnostic d'un cancer. L'entreprise est un chef de file du dépistage du cancer, de l'oncologie de précision et des tests génétiques, contribuant à détecter le cancer plus tôt, à orienter les décisions thérapeutiques et à surveiller les récidives. Son offre de produits comprend le test Cologuard, une solution de dépistage non invasive du cancer colorectal leader sur le marché, ainsi qu'Oncotype DX, qui éclaire les décisions de traitement personnalisées pour les patientes atteintes d'un cancer du sein, et qu'Oncodetect, qui identifie la maladie résiduelle moléculaire pour aider à évaluer le risque de récidive et orienter les soins de suivi. Le groupe propose aussi Cancerguard, un test sanguin de dépistage précoce de plusieurs cancers.

Aux termes de l'accord, Abbott acquerra la totalité des actions en circulation d'Exact Sciences au prix de 105$ par action ordinaire, en numéraire, pour une valeur totale equity d'environ 21 milliards et une valeur d'entreprise estimée à 23 milliards. Le financement d'Abbott prévoit la reprise de la dette nette d'Exact Sciences, estimée à 1,8 milliard de dollars. La finalisation de l'opération est prévue au deuxième trimestre 2026 et est soumise à l'approbation des actionnaires d'Exact Sciences, ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires applicables et aux autres conditions de clôture habituelles.

L'opération a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés. Exact Sciences prévoit un chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards de dollars cette année, avec un taux de croissance organique des ventes à 15%. Une fois l'opération finalisée, Exact Sciences deviendra une filiale d'Abbott, et le chiffre d'affaires total d'Abbott dans le domaine du diagnostic dépassera les 12 milliards de dollars par an. Suite à la finalisation de l'acquisition, Exact Sciences maintiendra sa présence à Madison, dans le Wisconsin. Kevin Conroy restera au sein de l'entreprise à titre de conseiller afin de faciliter la transition vers Abbott et d'accélérer son impact mondial dans la lutte contre le cancer.