Wall Street sous pression, en attendant les chiffres de l'inflation

Wall Street reste dans le rouge pour l'heure ce lundi, suite à sa correction de vendredi provoquée surtout par un retournement en baisse du titre Nvidia. Le S&P 500 abandonne encore 0,42% à 5.102 pts, le Dow Jones 0,51% à 38.523 pts et le Nasdaq 0,30% à 16.037 pts, alors que les investisseurs devraient se montrer prudents en attendant les chiffres de l'inflation. Le Bitcoin, lui, atteint de nouveaux sommets, en hausse de 4% sur 24 heures et de près de 9% sur une semaine, à près de 72.000$. Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 0,7% à 77,5$. L'once d'or grappille 0,1% à 2.187$. L'indice dollar gagne 0,2% face à un panier de devises.

La semaine sera surtout marquée aux Etats-Unis par les chiffres de l'inflation des prix à la consommation et à la production. Notons que les Etats-Unis sont passé à l'heure d'été ce week-end et que la séance de Wall Street se déroulera donc de 14h30 à 21 heures.

Il n'y aura pas de statistique notable aux USA ce lundi. Les choses sérieuses commencent demain mardi avec dès 13h30 l'indice des prix à la consommation du mois de février (consensus FactSet +0,4% en comparaison du mois antérieur et +0,3% hors alimentaire et énergie, ou +3,1% et +3,7% respectivement, en comparaison de l'an dernier). Le déficit budgétaire de février sera connu demain soir à 19 heures (consensus -238 milliards de dollars).

Mercredi, les opérateurs suivront à 15h30 le rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close le 8 mars.

Jeudi, le programme sera assez chargé, avec les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine se terminant le 9 mars (consensus 217.000, annonce à 13h30), l'indice des prix à la production du mois de février (même heure, consensus +0,3% par rapport au mois antérieur et +0,2% hors alimentaire et énergie ; +1,1% et +1,9% sur un an), ainsi que les ventes de détail de février (13h30, consensus +0,8% par rapport à janvier, +0,5% hors automobile). Les stocks des entreprises pour le mois de janvier seront aussi annoncés jeudi.

Enfin, vendredi, pour la journée des Quatre Sorcières, les investisseurs suivront l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York du mois de mars (consensus -10), les prix à l'import et à l'export du mois de février, les chiffres de la production industrielles de février (consensus stable), et l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois de mars (consensus 77,4).

Selon l'outil FedWatch ce lundi, la probabilité que la Fed laisse ses taux inchangés au plus haut de plus de 20 ans le 20 mars, entre 5,25 et 5,50%, à l'occasion de sa prochaine réunion monétaire, se situe à 97%. La probabilité d'un statu quo supplémentaire le 1er mai, à l'occasion de la réunion suivante, atteint maintenant 77,4%.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Oracle et Caseys General Stores publient leurs résultats financiers trimestriels après bourse ce soir. Archer-Daniels et Kohl's annoncent avant bourse demain. Lennar, Dollar Tree, Williams-Sonoma, UiPath et SentinelOne publient mercredi, tandis que les firmes Adobe, Dollar General, Ulta Beauty, Wheaton Precious Metals et Dick's Sporting Goods annoncent jeudi. Jabil publie enfin vendredi.

Les valeurs

Nvidia (stable) reste sous surveillance à Wall Street. Le géant américain des puces graphiques et d'IA a surpris vendredi par une chute de fin de séance, abandonnant 5,5% à 875$, après avoir atteint plus tôt dans la journée un pic historique de 974$. La capitalisation boursière du groupe de Jensen Huang s'était même rapprochée en séance vendredi de celle d'Apple, deuxième capitalisation de Wall Street. Nvidia pèse encore près de 2.200 milliards de dollars suite à la correction de vendredi.

Coinbase gagne 4% à Wall Street avec les records du Bitcoin...

MicroStrategy (+9%), qui a bouclé une émission de 800 millions de dollars en obligations seniors convertibles d'échéance 2030 pour acheter encore plus de Bitcoin, s'est aussi vite exécuté. Le groupe vient d'acquérir 12.000 jetons supplémentaires pour environ 822 millions de dollars. Il s'agit du second plus gros achat en BTC pour le groupe software de Michael Saylor. Ainsi, MicroStrategy, principal détenteur 'corporate' de Bitcoin, possède maintenant 205.000 Bitcoin, ce qui représente un montant de près de 15 milliards de dollars sur les cours records du jour de la reine des cryptomonnaies - qui dépasse actuellement les 72.000$. Le groupe avait commencé ses achats en Bitcoin dès 2020, afin... de se couvrir face à l'inflation. Les derniers achats de MicroStrategy ont été effectués entre le 26 février et le 10 mars, d'après les déclarations à la SEC, gendarme des marchés financiers américains. Le prix moyen des derniers achats est d'environ 68.500$ le BTC.

Microsoft (-1%). Le Contrôleur européen de la protection des données juge que l'utilisation faite par la Commission européenne de la suite logicielle Microsoft 365 a enfreint les règles de l'UE en matière de protection de la vie privée. L'autorité de surveillance ajoute que l'exécutif européen n'a pas mis en oeuvre des actions suffisantes concernant le transfert des données personnelles vers des pays non membres du bloc, indique Reuters.

Tesla (+3%). La gigafactory de Berlin, privée d'électricité depuis une semaine suite à un incendie revendiqué par un groupe d'extrême gauche, pourrait être alimentée de nouveau ce lundi selon le prestataire en charge de la question. Par ailleurs, dans un tout autre registre, Elon Musk a indiqué que sa société d'intelligence artificielle xAI allait ouvrir le code source de son robot conversationnel Grok cette semaine.

Apple (+1%), le géant californien de Cupertino, qui fait désormais face à une rude concurrence en Chine, se prépare à ouvrir son huitième magasin à Shanghai ce mois, sur fond de glissement des ventes d'iPhone sur le premier marché mondial des smartphones. C'est ce qu'affirme ce lundi le Wall Street Journal. Les ventes d'iPhone en Chine auraient chuté de 24% sur un an au cours des six premières semaines de 2024, selon une étude du cabinet Counterpoint. Apple fait ainsi face à une concurrence accrue des acteurs nationaux chinois tels que Huawei. Le principal rival du géant américain en Chine dans le domaine des smartphones haut de gamme, Huawei, a vu ses ventes unitaires flamber de 64% sur la même période. Le rapport de Counterpoint montre que la part d'Apple sur le marché chinois des smartphones est tombée à 15,7%, contre 19% l'année dernière. Huawei s'est hissé à la deuxième place avec une PDM de 16,5%, contre 9,4% un an plus tôt.

Boeing (-4%). Les déboires s'accumulent toujours pour le géant aéronautique américain. Delta Air Lines prévoit que la réception de ses 737 Max 10 soit retardée, peut-être jusqu'en 2027. Alaska Air dit pour sa part coopérer avec le Département américain de Justice concernant l'enquête sur le Boeing 737 MAX dont une pièce de fuselage s'est détachée en plein vol en janvier. Enfin, un Boeing 'Dreamliner' opéré par Latam Airlines aurait connu un problème technique en vol ayant fait plusieurs blessés, relate Reuters.

EQT (-8%), producteur américain de gaz naturel, a accepté de racheter son ancienne unité Equitrans Midstream Corporation dans le cadre d'une opération en actions d'un montant de 5,5 milliards de dollars environ.