Wall Street grimpe, après les 'stats' et quelques solides trimestriels

Wall Street gagne du terrain avant bourse à Wall Street, les opérateurs jouant toujours le scénario d'un apaisement de l'inflation et d'un pic de taux désormais atteint de la Fed. Le S&P 500 avance de 0,3% en pré-séance, le Dow Jones de 0,6% et le Nasdaq de 0,3%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 1,1% à 78,8$. L'once d'or cède 0,3% à 2.040$. L'indice dollar avance de 0,3% face à un panier de devises. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans se stabilise à 4,66%, contre 4,29% sur le 10 ans et 4,46% sur le 30 ans.

Les revenus personnels des ménages américains pour le mois d'octobre 2023 se sont établis en hausse de 0,2% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus, après un gain de 0,4% un mois avant. Les dépenses des ménages ont augmenté de 0,2% par rapport au mois antérieur, également en ligne avec les attentes de marché, après une progression de 0,7% en septembre. L'indice des prix 'core PCE' très surveillé par la Fed n'a pas non plus révélé de surprise, en croissance de 0,2% d'un mois sur l'autre, comme attendu, soit une progression de 3,5% sur un an.

Les inscriptions au chômage ont légèrement progressé la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail a annoncé pour la semaine close au 25 novembre des inscriptions au chômage au nombre de 218.000, en hausse de 7.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 220.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 220.000, en repli de 500. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 18 novembre ressort à 1,927 million, en hausse de 86.000 sur sept jours (1,872 million de consensus).

Le baril de pétrole pointe en hausse alors que l'Opep+ aurait trouvé un accord pour réduire davantage sa production. Citant une source au sein du cartel, 'Reuters' affirme que les pays producteurs auraient convenu de réduire leur offre de plus d'un million de barils par jour supplémentaires. Deux sources ont ajouté que l'accord prévoyait une prolongation de la baisse volontaire de production d'un million de bpj de l'Arabie saoudite parallèlement à des réductions supplémentaires de l'offre d'autres membres.

L'indice PMI de Chicago et les promesses de ventes de logements sont encore attendus ce jour. John Williams de la Fed intervient durant la journée.

Concernant les publications de résultats, Salesforce, Synopsys, Snowflake, PVH, Okta ou Pure Storage ont annoncé hier mercredi. Dell Technologies, Marvell Technology, Johnson Controls, Kroger et Ulta Beauty, publient ce jeudi.

Les valeurs

Salesforce se distingue en progression de plus de 9% désormais avant bourse à Wall Street, alors que le groupe de Marc Benioff a agréablement surpris hier soir par sa publication financière et ses très solides prévisions. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 2,11$, à comparer à un consensus de 2,06$. Les revenus trimestriels se sont établis quant à eux à 8,72 milliards de dollars, légèrement au-dessus des attentes. Pour le quatrième trimestre fiscal cette fois, Salesforce anticipe un bénéfice ajusté par action allant de 2,25 à 2,26$, contre 2,17$ de consensus. Le programme de réduction des coûts du groupe semble donc porter ses fruits, Salesforce ayant ramené ses effectifs à moins de 71.000 personnes à fin octobre, soit 11% de moins qu'il y a un an. Le groupe de San Francisco prévoit des revenus du quatrième trimestre allant de 9,18 à 9,23 milliards de dollars.

Synopsys, le groupe software américain actif dans la conception et la vérification des circuits intégrés, a dévoilé hier soir des comptes du quatrième trimestre fiscal supérieurs aux attentes de marché. Sur le trimestre clos fin octobre 2023, Synopsys a affiché des revenus de 1,60 milliard de dollars, à comparer à un consensus de 1,59 milliard. Le bénéfice ajusté par action a lui aussi battu le consensus. Pour le trimestre entamé, premier trimestre fiscal 2024, les revenus sont anticipés entre 1,63 et 1,66 milliard de dollars, fourchette supérieure aux attentes (1,6 milliard de consensus), alors que le bpa ajusté devrait se situer entre 3,40 et 3,45$ - contre 3,05$ de consensus. Les revenus de l'exercice 2024 sont attendus entre 6,57 et 6,63 milliards de dollars.

Snowflake, le groupe d'hébergement de données dans le cloud, gagne 8% avant bourse à Wall Street suite à sa publication du troisième trimestre fiscal 2024. Pour la période, les revenus produits ont progressé de 34% à 699 millions de dollars, à comparer à un consensus de 675 millions de dollars. Les revenus trimestriels totaux ont augmenté de 32% à 734 millions de dollars. Le bénéfice opérationnel ajusté a été de 72 millions de dollars. Le free cash flow ajusté a représenté 111 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action a été de 25 cents, contre 16 cents de consensus. Sur le quatrième trimestre fiscal 2024, le groupe anticipe des revenus produits allant de 716 à 721 millions de dollars, en augmentation de 29 à 30%, et une marge opérationnelle non-GAAP de 4% environ. Ainsi, les prévisions fournies dépassent les anticipations des analystes, le consensus de revenus produits étant de 702 millions.

Big Lots a affiché une perte ajustée trimestrielle moins lourde que prévu. Le détaillant américain discount a néanmoins raté le consensus de revenus sur son troisième trimestre, les recettes ayant chuté de 15% à 1,03 milliard de dollars. Le bénéfice net trimestriel a été de 4,7 millions de dollars soit 16 cents par titre.

Okta a dépassé les anticipations de profits sur le trimestre clos, mais le groupe prévient aussi d'une faille de sécurité de grande ampleur. Concernant les résultats, le groupe envisage un bénéfice ajusté par action allant de 50 à 51 cents sur le quatrième trimestre fiscal juste entamé, contre 36 cents de consensus.

Pure Storage, l'acteur du stockage de données, dévisse avant bourse à Wall Street, sur une guidance décevante pour le trimestre entamé et l'exercice 2024. Les chiffres du troisième trimestre ont pourtant dépassé les anticipations de marché.

Ford a ajusté en baisse, comme prévu, ses estimations financières annuelles, afin de refléter un impact évalué à 1,7 milliard de dollars de la récente grève de l'UAW.

Tesla reste surveillé ce jeudi pour les premières livraisons de son Cybertruck, repoussées précédemment à plusieurs reprises.

ImmunoGen bondit de 83% avant bourse à Wall Street, s'ajustant sur l'offre d'acquisition formulée par AbbVie pour 10,1 milliards de dollars. Le géant biopharmaceutique va ainsi acquérir la firme biotechnologique, qui conçoit des traitements du cancer.