Introductions : Rising Stone veut lever 30 ME

Rising Stone lance son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris avec la volonté de lever un montant brut initial d'environ 30,3 ME, dont 25,0 ME d'augmentation de capital et 5,3 ME de cessions d'actions existantes, pouvant être porté à un montant total brut maximum de 39,1 ME en milieu de fourchette, avec 28,8 ME au titre de l'augmentation de capital en cas d'exercice intégral de la Clause d'extension et de 10,4 ME de cessions d'actions existantes en cas d'exercice de l'Option de surallocation.

18,9 ME sont déjà sécurisés par 16 investisseurs dont 4 actionnaires existants sous la forme d'engagements de souscription, soit 79,1% du montant de l'augmentation de capital initiale en bas de fourchette.

La fourchette indicative de prix est comprise entre 53,45 E et 58,30 E par action et la période de souscription court du 5 février au 17 février 2026 inclus pour l'Offre à prix ouvert et jusqu'au 18 février 2026 pour le Placement global.

Fondé en 2016 par Jean-Thomas Olano, Rising Stone imagine, conçoit et construit des chalets et appartements aux plus hauts standards du luxe dans les stations alpines prestigieuses (Méribel, Courchevel, Val d'Isère, Megève, etc.) et dans des lieux de villégiature premium.

Rising Stone vise, à horizon 2028, "a minima" 155 ME de chiffre d'affaires et 30 ME de résultat net visés, soit un triplement sur la période 2026-2028 et compte afficher une politique de distribution de dividendes attractive avec un taux de distribution minimum de 40% du résultat net et qui sera mise en oeuvre dès 2026 au titre de l'exercice 2025.