Invesco lance un fonds European Upper Middle Market Income Fund (ELTIF 2.0)

Invesco, l'un des principaux gestionnaires d'actifs mondiaux, a annoncé le lancement de son fonds European Upper Middle Market Income Fund. Ce nouveau fonds de crédit privé vise à offrir un revenu élevé en investissant dans un portefeuille diversifié de prêts senior garantis à des entreprises européennes du segment upper middle market, garantis de premier rang. Il est conçu pour des investisseurs internationaux qui recherchent des produits d'investissement innovants, combinant des rendements attractifs avec une plus grande résilience à travers les cycles de marché.

Le fonds est géré par l'équipe européenne de crédit privé d'Invesco, dirigée par Michael Craig, responsable des prêts seniors européens. La stratégie offre une faible corrélation avec les classes d'actifs traditionnelles, mais offre un rendement nettement supérieur à celui des stratégies de dette plus liquides. Le fonds bénéficie également de la nature largement évolutive des opportunités de prêt auprès des entreprises européennes du segment upper middle market, compte tenu de la croissance du marché.

Cette stratégie evergreen, proposée dans le cadre du règlement européen sur les fonds d'investissement à long terme (ELTIF) 2.0, permet d'accéder à des actifs privés illiquides, tout en respectant des règles strictes en matière de diversification, de liquidité et de protection des investisseurs. Le fonds propose une souscription mensuelle avec des rachats trimestriels.

Michael Craig, responsable des prêts seniors européens chez Invesco, a déclaré : "Les investisseurs ont toujours été réticents à immobiliser leur capital dans des structures à long terme. Ce fonds répond à cette préoccupation grâce à une structure de coûts compétitive pour un produit flexible et semi-liquide qui ouvre des opportunités d'investissement à une clientèle plus large. Le marché des prêts a évolué et bénéficie désormais de stratégies d'investissement plus flexibles qui peuvent offrir une prime de rendement attractive, tout en garantissant un déploiement cohérent du capital dans des structures evergreen. Nous estimons que cette proposition complète les portefeuilles d'actions et d'obligations existants des investisseurs, en offrant un potentiel de revenus attractif et stable."

Oliver Bilal, responsable de la distribution EMEA chez Invesco, déclare : "Les stratégies de crédit privé européennes sont bien établies auprès des clients institutionnels, mais représentent un concept plus récent pour la plupart des acteurs du secteur de la gestion de patrimoine. Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients une solution différenciante et performante à même de diversifier leur portefeuille d'investissement et d'améliorer leur accès aux marchés privés. Il est essentiel que nos clients puissent préserver et faire croître leur patrimoine à travers les différents cycles de marché, et nous souhaitons simplifier leur expérience d'investissement. Nous sommes convaincus que ce produit offre une qualité institutionnelle, sans les frais de performance élevés traditionnellement associés aux autres structures ELTIF."

Le Fonds est disponible dans les régions suivantes à travers l'Europe.