SpineGuard : augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 1,3 ME pouvant être porté à 1,5 ME

- Prix de souscription : 0,15 E par action soit une décote faciale de 18,92% par rapport au cours de l'action au 11 mars 2025 et une décote de 16,86% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit
- Parité de souscription : 8 actions nouvelles pour 53 actions existantes
- Détachement des droits préférentiels de souscription le 14 mars 2025
- Période de négociation du droit préférentiel de souscription : du 14 au 24 mars 2025 inclus
- Période de souscription : du 18 au 26 mars 2025 inclus
- Opération garantie à hauteur de 75% par des engagements de garantie d'investisseurs
- Investissement éligible au dispositif 150-0 B ter du CGI (remploi de plus-value de cession)
- Titres SpineGuard éligibles PEA et PEA PME-ETI

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Regulatory News:

SpineGuard, entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux, annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ("DPS") des actionnaires d'un montant de 1.265.653,35 E par l'émission de 8.437.689 actions nouvelles, pouvant être porté à un maximum de 1.455.501,30 E en cas d'émission de 1.265.653 actions nouvelles supplémentaires en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, au prix unitaire de 0,15 E.

La décote faciale est de 18,92% par rapport au cours de clôture du 11 mars 2025 (0,1850 E), avec une parité de 8 actions nouvelles pour 53 actions existantes.

Pierre Jérôme et Stéphane Bette, Co-Fondateurs de la société respectivement Président Directeur Général et Directeur Général Délégué, déclarent : "Nous lançons une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires afin d'associer nos investisseurs historiques à la progression de SpineGuard vers l'équilibre opérationnel, objectif financier prioritaire que nous prévoyons d'atteindre d'ici la fin de l'exercice 2026. Les fonds levés permettront de soutenir le déploiement commercial de nos récents produits homologués - le PsiFGuard pour la fusion sacro-iliaque aux États-Unis et le PediGuard Fileté pour le traitement des scolioses par voie antérieure en Europe - et de financer les essais nécessaires à l'enregistrement des PediGuard Courbes et XS en Chine. En parallèle, nous poursuivons l'exécution de notre feuille de route avec notre partenaire stratégique américain, Omnia Medical, afin de valoriser pleinement nos complémentarités et nos synergies. Notre ambition est notamment d'accélérer notre expansion aux États-Unis en renforçant l'intégration de nos instruments intelligents avec l'offre d'implants d'Omnia Medical, dans une logique d'optimisation des coûts et de facilitation de leur adoption sur ce marché clé. Bien que cette stratégie puisse induire des variations de revenus à court terme aux États-Unis, elle constitue une étape essentielle pour asseoir durablement notre position sur le principal marché mondial et atteindre la profitabilité. Par ailleurs, nous continuons les travaux d'intégration de notre technologie DSG aux robots chirurgicaux et outils motorisés pour sécuriser l'insertion d'implants et la résection osseuse. DSG est unique par la large validation clinique de sa capacité à différencier les tissus in situ, en temps réel et sans recours aux rayons X."