Schneider Electric lance une émission d'obligations d'OCEANEs à échéance 2031 pour un montant nominal de 750 ME
Schneider Electric annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles...
Schneider Electric annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de la société (OCEANEs) à échéance 2031, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés pour un montant nominal de 750 millions d'euros.
Le produit net de l'Émission sera affecté au financement du rachat des obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de la société (OCEANEs) en circulation venant à échéance le 15 juin 2026 émises par la société le 24 novembre 2020 (Code ISIN: FR0014000OG2, les "OCEANEs 2026"). Le solde du produit net, le cas échéant, sera utilisé pour financer les besoins généraux de la société.
Le rachat des OCEANEs 2026 sera effectué dans le cadre d'une offre de rachat concomitante par l'intermédiaire d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé qui pourra être suivie par un remboursement anticipé conformément à l'option de clean-up prévue dans les modalités des OCEANEs 2026.
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