Predilife lance une émission d'obligations convertibles de 1,5 ME

Predilife lance une offre au public d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), à échéance 2030, pour un montant nominal de 1,5 million d'euros, correspondant à l'émission de 3.000 OCEANE. Le montant nominal de l'offre pourra être porté à un total de 3 ME, correspondant à l'émission d'un nombre total de 6.000 OCEANE, en cas de forte demande de souscription de la part des investisseurs.

Cette offre s'inscrit dans la continuité des 5 offres au public d'OCEANE clôturées successivement le 26 avril 2021, le 7 juillet 2022, le 10 juillet 2023, le 14 décembre 2023 et le 10 juillet 2024 et des deux offres au public d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles ou existantes (ORNANE).

Le produit de l'offre sera principalement affecté au renforcement des investissements dans l'Intelligence Artificielle et à la poursuite du développement commercial de la société.

L'émission des OCEANE sera réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. La valeur nominale unitaire de chaque OCEANE sera de 500 euros. Ces OCEANE ne feront l'objet d'aucune demande d'admission sur un marché financier lors de leur émission. Elles porteront intérêt à un taux de 8,5% l'an à compter de leur date d'émission, soit le 19 décembre 2025. Il est précisé que les intérêts seront capitalisés tous les ans et ne feront l'objet d'aucun versement sur une base annuelle par la société.

La durée de l'emprunt est de 5 ans à compter de la date d'émission des OCEANE. Ainsi, les OCEANE viendront à échéance le 19 décembre 2030 inclus.

Chaque porteur d'OCEANE aura le droit, à tout moment entre le 19 et le 22 décembre 2025 (à 17h CET), de convertir tout ou partie des OCEANE en actions nouvelles ou existantes de la société à un prix de conversion de 3 euros. En cas de conversion par le porteur d'OCEANE, le nombre d'actions nouvelles ou existantes remises par la société sera calculé en divisant la valeur nominale totale des OCEANE dont la conversion est demandée, augmentée des intérêts courus, par le prix de conversion des OCEANE, soit 3 euros, hors ajustement conformément à la réglementation.

A moins que les OCEANE détenues par un porteur n'aient été converties préalablement, la valeur nominale des OCEANE émises et le montant des intérêts échus et capitalisés et des intérêts courus feront l'objet d'un remboursement total, en une seule fois, à la date d'échéance des OCEANE.