North Atlantic France SAS finalise l'acquisition d'une participation contrôlante dans Esso SAF et de 100% d'ExxonMobil Chemical France SAS

North Atlantic France annonce ce jour la finalisation avec succès de l'acquisition d'une participation majoritaire de 82,89% dans Esso S.A.F. au prix de 26,19 E par action et de 100% d'EMCF auprès d'ExxonMobil au terme d'un processus concurrentiel lancé en 2024.

La transaction a reçu toutes les autorisations réglementaires requises, y compris l'autorisation française en matière d'investissements directs étrangers et l'autorisation au titre du Règlement Européen sur les Subventions Étrangères. À compter de la réalisation de la transaction ce jour, Esso S.A.F. est renommée North Atlantic Energies, ouvrant ainsi la voie au début d'un nouveau chapitre pour un acteur clé du paysage énergétique et industriel français.

Ted Lomond, Président-Directeur général du groupe North Atlantic, a déclaré : "Cette acquisition représente une avancée majeure dans l'expansion internationale de North Atlantic. Au cours des quatre dernières décennies, nous avons transformé et exploité avec succès des actifs industriels complexes à travers le Canada, alliant sécurité, performance et durabilité. Nous apportons le même niveau d'engagement en France, où nous souhaitons investir à long terme et soutenir la transition énergétique. Avec la création de North Atlantic Energies, nous sommes fiers d'établir un pont entre l'Amérique du Nord et l'Europe qui reflète notre ambition de construire un groupe énergétique transatlantique de premier plan."

Simon Fenner, Président de North Atlantic France, a ajouté : "Ce jour marque le début d'un nouveau chapitre pour North Atlantic Energies et témoigne de notre profonde confiance à long terme dans le site de Gravenchon et ses équipes. Je suis fier de toutes les équipes qui ont contribué à la réussite de cette transition, ainsi que de notre ambition commune de renforcer la position de Gravenchon en tant que plateforme industrielle de rang mondial dans les années à venir. Nous voyons là d'importantes opportunités d'investir, de croître et de contribuer à la vitalité de la région Normandie et à l'avenir énergétique et industriel de la France."

North Atlantic veillera à ce que North Atlantic Energies respecte son engagement de maintenir les standards les plus élevés en matière de qualité des produits et des services, et d'entretenir des relations de confiance avec ses clients en France et au-delà. North Atlantic Energies continuera également à collaborer avec ExxonMobil dans le cadre d'accords d'approvisionnement et de technologie à long terme qui garantissent la continuité opérationnelle tout en favorisant l'innovation et la fiabilité.

Prochaines étapes

Conformément à la règlementation boursière française, North Atlantic France mettra en oeuvre une offre publique d'achat simplifiée sur les actions North Atlantic Energies restantes qui ne sont pas déjà détenues par North Atlantic France, à un prix d'offre de 28,93 E par action.

Dans ce contexte, et comme précédemment annoncé, le conseil d'administration d'Esso S.A.F, désormais North Atlantic Energies, a désigné Ledouble SAS, représentée par Madame Agnès Piniot et Monsieur Romain Delafont, en tant qu'expert indépendant chargé d'émettre un avis sur l'équité des conditions financières de l'Offre, que North Atlantic France a l'intention de déposer auprès de l'AMF une fois les travaux de l'expert indépendant finalisés. North Atlantic France a également l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire si les conditions en sont remplies à l'issue de l'Offre.