Hopium : Demande anticipée des dernières tranches du financement obligataire convertible pour un montant de 2,25 ME

Hopium, acteur français de la filière Hydrogène, annonce avoir sollicité auprès d'Atlas Special Opportunities le tirage anticipé de l'ensemble des dernières tranches prévues dans le contrat d'émission et de souscription d'obligations convertibles en actions conclu le 20 septembre 2022, et modifié par avenant du 11 octobre 2024. Ce tirage anticipé, validé par Atlas Special Opportunities, représente 225 obligations convertibles en actions d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, soit un montant total de 2,25 ME.

Ce versement anticipé offre à Hopium la visibilité et les financements nécessaires pour conduire ses développements jusqu'à la fin janvier 2025. Ce dernier permet également de mettre fin par anticipation au contrat de financement obligataire conclu avec la société Atlas Special Opportunities qui devait initialement se terminer en janvier 2025.

Stéphane Rabatel, PDG d'Hopium, a déclaré : "Je remercie sincèrement le fonds Atlas Special Opportunities pour leur accompagnement durant toute cette période. Nous n'aurions pas pu développer notre pile et franchir toutes ces étapes clés sans leur soutien. Hopium ouvre une nouvelle page de son histoire. Nous préparons l'avenir et mettons tout en oeuvre pour réunir les meilleures conditions pour nous permettre de sortir de procédure et assurer un avenir durable pour Hopium."

Visibilité sur ses financements

Forte d'une table de capitalisation clarifiée et d'une visibilité sur ses financements, Hopium va pouvoir concentrer pleinement ses efforts sur la commercialisation de sa pile à combustible et ses recherches d'un financement auprès de partenaires industriels, et d'actionnaires de référence, pour l'accompagner dans ses futurs développements.

A cet effet, vendredi 15 novembre, lors d'un évènement privé à Montlhéry, Hopium a reçu des partenaires, des clients et des investisseurs potentiels afin de leur présenter les performances de la pile à combustible en conditions réelles, sur circuit.

Finalisation du plan de continuation

Hopium travaille désormais sur les conditions de la future sortie de procédure et finalise son plan de continuation qui sera présenté au Tribunal d'ici la fin de la période d'observation, prévue le 19 janvier 2025. Par ailleurs, si les discussions avec les futurs actionnaires de référence devaient nécessiter plus de temps, la société a planifié plusieurs pistes de financement pour ses besoins à court et moyen termes.

Après avoir franchi des étapes opérationnelles majeures et stratégiques, Hopium bénéficie d'une crédibilité affirmée et d'un potentiel de développement solide sur l'ensemble des marchés de la pile à combustible. Cette décision démontre la volonté d'Hopium de s'orienter vers des modes de financement long terme afin de construire progressivement un chiffre d'affaire pour les prochaines années et renforcer la confiance des actionnaires et investisseurs.

Un tableau de suivi du nombre d'OC en circulation, ainsi que du nombre d'actions émises lors de la conversion des OC est tenu à jour sur le site de la Société (https://www.hopium.com/).

Incidence sur la dilution en cas de conversion des OC issues de ces tirages

A titre indicatif, à la suite de l'émission de ces 225 OC, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social préalablement à l'émission, serait de 0,708% en base non diluée (calcul effectué sur la base d'un nombre d'actions au 15 novembre 2024 de 546 373 568 actions, d'un cours de bourse arrêté à la date du 15 novembre 2024 de 0,01 euro, et d'une création de 225 000 000 actions).