Elis défend son projet d’acquisition de l’Américain Vestis

Elis profite de la tenue d'"un non-deal roadshow" pour 'défendre' son projet d'acquisition de l'Américain Vestis. Une offensive que le marché semble pour le moment redouter vu la chute du titre vendredi... Dans une présentation, le blanchisseur rappelle que toute transaction sera conforme à l'approche financière disciplinée d'Elis en matière de croissance externe, permettra de conserver une notation "investment grade" et garantira que la transaction sera relutive sur le bpa. Elis souligne également son expérience avérée en matière de création de valeur lors de l'intégration d'entreprises acquises et note que l'Amérique du Nord est un marché vaste et attractif doté de moteurs de croissance structurels et de multiples opportunités de croissance...

"Nous pensons que le marché américain est fondamentalement attractif et l'étudions depuis plusieurs année... Les marchés américain et européen présentent des caractéristiques commerciales et opérationnelles similaires, ce qui nous permet de tirer parti de notre expertise et de nos capacités... Jusqu'à aujourd'hui, les opportunités d'expansion d'échelle d'Elis en Amérique du Nord étaient limitées... Vestis offre un catalyseur potentiel pour accélérer notre ambition nord-américaine...", détaille la société.

"Nos membres du conseil d'administration et nos actionnaires de référence CPPIB (environ 12% de participation), BWGI (environ 10%) et Bpifrance (environ 5%) soutiennent notre entrée sur le marché américain, sachant que la société a pleinement l'intention de maintenir sa discipline financière", souligne enfin Elis.