Wall Street : JP Morgan, Goldman Sachs, Wells et BlackRock solides au quatrième trimestre

Les résultats trimestriels des grands établissements financiers de Wall Street n'ont pas déçu ce mercredi, avec de solides performances de JP Morgan, Goldman Sachs Wells Fargo, Bank of New York Mellon ou encore BlackRock.

JP Morgan Chase a publié un bénéfice record pour l'exercice clos, à 58,5 milliards de dollars contre 49,6 milliards un an avant, ainsi qu'un bénéfice ajusté également historique à 54 milliards de dollars et 18,22$ par titre. Jamie Dimon, patron du groupe, évoque notamment la résilience de l'économie américaine et des dépenses de consommation. Sur le seul quatrième trimestre, la plus grande banque a dégagé un bénéfice net de 14 milliards de dollars soit 4,81$ par action, contre 9,3 milliards un an avant. Le consensus de bpa était de 4,1$ environ. Les revenus de banque d'investissement ont augmenté de 46% sur le trimestre à 2,6 milliards, alors que les revenus totaux publiés ont été de 42,8 milliards de dollars, au-dessus des attentes, tout comme les revenus ajustés, à 43,7 milliards de dollars. Les actifs sous gestion sont ressortis voisins de 4.000 milliards de dollars, en croissance de 18% sur un an.

Goldman Sachs n'a pas démérité non plus. Le groupe a plus que doublé ses bénéfices au quatrième trimestre, à 4,11 milliards de dollars et 11,95$ par titre, contre 2,01 milliards de dollars un an avant. Le consensus était d'à peine 8$ de bpa ajusté. Il s'agit du bénéfice le plus élevé de la banque d'affaires new-yorkaise depuis le troisième trimestre 2021. Les revenus ont été de 13,9 milliards contre 12,2 milliards de consensus. Les commissions de banque d'investissement ont augmenté de 24% sur le trimestre à 2,05 milliards de dollars. Les revenus de la division banque mondiale et marchés ont grimpé de 33% à près de 8,5 milliards de dollars sur le trimestre clos fin décembre. Les revenus totaux de banque d'investissement sur l'exercice ont progressé de 26% dans le monde à 86,8 milliards de dollars (+33% en Amérique du Nord).

Wells Fargo a pour sa part annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice par action de 1,43$, nettement au-dessus du consensus, pour des revenus de 20,38 milliards de dollars quant à eux un peu courts. Quoi qu'il en soit, le revenu net d'intérêt (NII) a atteint 11,84 milliards de dollars, ce qui dépasse les anticipations des analystes. Charlie Scharf, DG de la banque, évoque une solide performance trimestrielle et une année de progrès. Wells envisage en 2025 un NII en augmentation de 1 à 3% par rapport à 2025.

Bank of New York Mellon a fait état sur son quatrième trimestre d'un bénéfice par action de 1,54$, en ligne avec les anticipations des brokers de la place, pour des revenus de 4,85 milliards de dollars quant à eux au-dessus des prévisions. Pour 2025, l'établissement prévoit un maintien de la croissance grâce aux acquisitions de clients stratégiques et à une offre de produits élargie. Le groupe se dit concentré sur l'efficacité opérationnelle et les solutions axées sur la technologie. Robin Vince, DG du groupe, souligne les résultats annuels historiques, témoignage de la concentration stratégique.

BlackRock, le géant de la gestion d'actifs, indique que les clients lui ont confié un montant record de 641 milliards de dollars supplémentaires (entrées nettes) en 2024, dont 281 milliards de dollars au quatrième trimestre. Ainsi, les actifs sous gestion ont augmenté de 26% en glissement annuel à plus de 11.500 milliards de dollars, tandis que les revenus et le bénéfice opérationnel ont inscrits de nouveaux records. Sur le trimestre clos, les revenus ont atteint 5,68 milliards, en croissance de 23% et au-dessus du consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 11,93$ contre 11,43$ de consensus.