AXA IM lance un fonds défensif visant à atténuer les risques de pertes liées à la baisse des marchés actions européens

AXA Investment Managers (AXA IM) - Groupe BNP Paribas a lancé le fonds AXA WF Defensive European Equity, qui propose une stratégie de type "buffer", gérée activement et exposée à l'indice MSCI Europe Climate Paris-Aligned Index, conçue pour offrir sur le long terme des niveaux prédéterminés de protection contre les baisses et de participation aux hausses au cours de chaque trimestre.

Contrairement aux portefeuilles actions traditionnels, le fonds vise à réduire l'instabilité pour les investisseurs en offrant un coussin de protection à la baisse tout en préservant le potentiel de croissance du capital. Chaque trimestre, la protection offerte par le fonds est réinitialisée afin d'atténuer les risques de pertes comprises entre -5% et -20% au cours du trimestre suivant, offrant ainsi un risque réduit en contrepartie du plafonnement de la performance haussière, en recourant à une stratégie de couverture utilisant des instruments financiers dérivés.

La stratégie est gérée par l'équipe Structured Asset Management d'AXA IM, spécialisée dans la gestion des "overlays" de protection et des solutions à base d'instruments dérivés, qui compte en moyenne plus de 15 ans d'expérience.

Réduire les incertitudes

Lorraine Zafrani, Head of Structured Asset Management chez AXA IM Core, a indiqué : "Nous sommes ravis de proposer un produit qui non seulement cherche à réduire les incertitudes, mais également le risque pour les investisseurs, tout en apportant l'expertise d'AXA IM en matière de produits dérivés, plus habituellement proposés aux clients institutionnels. Ce fonds est l'un des premiers du genre à offrir une exposition encadrée au marché européen avec une approche ESG activement engagée, celle du MSCI Europe PAB."

Le fonds est géré activement et classé "article 8" selon la réglementation européenne SFDR. Son indice de référence, sur lequel la stratégie est construite, est l'indice MSCI Europe Climate Paris-Aligned Index, qui promeut la responsabilité environnementale, reflétant l'orientation de la stratégie axée sur la transition climatique.

Le fonds est enregistré et disponible pour les investisseurs en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, en Suède et en Suisse.