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Introductions : 4 jours de placement privé pour Exosens

| Boursier | 1575 | 3 par 1 internautes

Exosens lance aujourd'hui son introduction en bourse sur Euronext Paris par voie de placement privé auprès d'investisseurs institutionnels...

Introductions : 4 jours de placement privé pour Exosens
Credits ChaunuPictures

Exosens lance aujourd'hui son introduction en bourse sur Euronext Paris par voie de placement privé auprès d'investisseurs institutionnels.

"L'introduction en bourse a pour objectif principal de permettre au Groupe d'une part, de réduire son endettement afin d'accroître sa flexibilité financière, et d'autre part, de soutenir sa stratégie de développement et de croissance", se justifie la société.

Une augmentation de capital réservée à Bpifrance, Participations au prix du Placement Privé, est prévue, de façon à détenir 4,50% du capital de la société post-introduction en bourse.

La taille de l'Offre atteint 300 millions d'euros incluant la cession d'actions représentant un montant de 120 millions d'euros, par HLD Europe, Invest Prince Henri et Invest Gamma et certains actionnaires minoritaires de la société. L'émission d'actions nouvelles représentant 134 millions d'euros, est prévue, ainsi que l'émission d'actions nouvelles réservées à Bpifrance Participations représentant un montant de 46 millions d'euros.

Certains investisseurs (CDC Tech Premium, Janus Henderson UK Limited, WCM Investment Management, LLC) se sont engagés à placer un ordre dans le livre d'ordres pour des actions offertes, pour un montant total d'environ 87 millions d'euros.

Une option de surallocation permettant l'acquisition d'un nombre d'actions représentant au total un maximum de 15% du nombre cumulé d'actions nouvelles et d'actions cédées initiales, est prévue et représente un montant maximum de 45 millions d'euros.

Le prix est fixé à 20 euros par action et la période de souscription est prévue du 3 juin au 6 juin. Le début des négociations aura lieu le 7 juin.

A l'issue de la réalisation de l'introduction en bourse, Exosens restera contrôlée par le Groupe HLD.

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