Tikehau : +1

Tikehau Capital remonte de 1% à 18 euros ce mardi, alors que le groupe a annoncé dernièrement le succès du placement d'une nouvelle émission obligataire d'un montant de 500 ME à échéance avril 2031. Cette nouvelle émission d'obligations senior unsecured est assortie d'un coupon fixe annuel de 4,250%. Les obligations ont été émises et admises aux négociations sur Euronext Paris le 8 avril. La forte demande des investisseurs, avec une sursouscription de 2,8 fois, reflète le profil de crédit solide de la société et la confiance du marché dans un environnement difficile... L'émission a attiré une base diversifiée d'investisseurs institutionnels internationaux, renforçant ainsi la solidité financière et la visibilité de Tikehau Capital. Ces obligations sont notées BBB- par les agences de notation financière S&P Global Ratings et Fitch Ratings. Ces opérations permettent à la société de gérer de manière efficace le profil d'échéance de sa dette et ses liquidités en allongeant la maturité de sa dette à 4,2 ans, contre 3,6 ans sans ces opérations. Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies reste à l'achat avec un objectif ajusté de 32 à 27 euros, tandis que Citigroup a abaissé son objectif de 25,50 à 20,80 euros.