Rexel a réalisé avec succès le placement de ses obligations senior liées au développement durable
Rexel a réalisé avec succès le placement de ses obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2030...
Rexel a réalisé avec succès le placement de ses obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2030 pour un montant de 400 millions d'euros au taux de 5,250%.
Le règlement-livraison et la cotation des Obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient intervenir autour du 13 septembre.
Les Obligations, venant à échéance le 15 septembre 2030, peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Rexel à compter de septembre 2026. Elles viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel. Les Obligations devraient faire l'objet de la notation suivante : Ba1 par Moody's (la notation corporate de Rexel étant Ba1 avec une perspective stable) et BB+ par S&P (la notation corporate de Rexel étant BB+, avec une perspective stable).
Rexel a publié hier son nouveau Sustainability-Linked Financing Framework (le " Framework ") qui couvre les instruments de dette dont les caractéristiques financières sont liées à des objectifs de performance en matière de développement durable.
Le Framework a été établi conformément aux Sustainability-Linked Bond Principles publiés par l'ICMA et a été revu par Moody's Investors Service, qui a émis une opinion en qualité de tiers expert indépendant le 5 septembre 2023.
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