Orange : résultat de l'offre de rachat sur des obligations hybrides existantes
Orange a annoncé les résultats de son offre de rachat sur des obligations hybrides existantes, offre initiée le 27 mars 2024 en vue du rachat partiel...
Orange a annoncé les résultats de son offre de rachat sur des obligations hybrides existantes, offre initiée le 27 mars 2024 en vue du rachat partiel de deux souches d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée et portant intérêt à taux fixe réajustable en circulation. S'agissant des obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant d'un milliard d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 15 avril 2025, portant intérêt à taux fixe réajustable et admises à la négociation sur Euronext Paris (ISIN FR0013413887 - obligations existantes NC 2025), le montant total en principal valablement apporté à l'offre de rachat s'élève à 647.400.000 euros, le montant d'acceptation à 549.700.000 euros, le prix de rachat à 98,60%, et le montant nominal en circulation à compter du règlement de l'offre sera de 450.300.000 euros.
S'agissant des obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1,25 milliard d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 1er octobre 2026, portant intérêt à taux fixe réajustable et admises à la négociation sur Euronext Paris (ISIN XS1115498260 - obligations existantes NC 2026), le montant total en principal valablement apporté à l'offre s'élève à 444.619.000 euros, le montant d'acceptation à 150.000.000 euros, le prix de rachat à 102,418%, et le montant nominal en circulation à compter du règlement de l'offre sera de 1.100.000.000 euros.
Le règlement de l'offre de rachat est prévu le 10 avril 2024, indique par ailleurs l'opérateur.
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