Haffner Energy : Tirage de 112 OCEANE dans le cadre du financement obligataire d'un montant nominal maximal de 4,8 ME

Haffner Energy a procédé au tirage d'une Cinquième Tranche de 112 Obligations Convertibles en Actions Nouvelles et/ou Existantes de la Société, pour un montant de 560.000 euros, sans Bons de Souscription d'Actions attachés (BSA), le 25 février 2026. Les 112 OCEANE ont été converties le 26 février 2026, avec la création de 16.197.610 Actions Nouvelles, le tableau de suivi publié le même jour sur le site de Haffner Energy faisant foi.

Ce tirage intervient dans le cadre de l'emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 4,8 millions d'euros sur 60 mois au profit de HSI, société du groupe Alpha Blue Ocean, mis en place en novembre 2025 afin de :

- Sécuriser de façon transitoire la continuité d'exploitation de la Société et renforcer sa trésorerie afin d'accompagner, notamment, une phase d'évolution technologique majeure ;
- Soutenir les opérations commerciales et la stratégie de Haffner Energy tandis que l'entreprise poursuit ses efforts de développement en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Cadre juridique de l'émission

Cette émission ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Les principales caractéristiques des Bons d'Emission, des OCEANE, des BSA ainsi que la destination des fonds provenant des souscriptions sont détaillés dans le communiqué de presse de lancement de l'opération du 4 novembre 2025.

Un tableau de suivi des Bons d'Emissions, des OCEANE et des BSA est disponible sur le site internet de la Société accessible à www.haffner-energy.com, section "Investisseurs", rubrique "Documentation financière / Autres informations réglementées".

La Société rappelle que les Bons d'Emission d'OCEANE-BSA ont été émis sur la base de la délégation de compétence conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 septembre 2025, aux termes de sa onzième résolution, au Conseil d'administration, à l'effet d'émettre des titres financiers et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires au profit de catégories de personnes dont les fonds d'investissement.

La Société rappelle également qu'au cours de sa réunion du 24 octobre 2025, le Conseil d'administration de la Société, faisant usage de la délégation de compétence et des autorisations conférées aux termes de la 11ème résolution de l'AGE du 29 septembre 20251, a approuvé le principe d'une émission d'obligations convertibles en actions représentant un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 4,8 millions d'euros, assorties le cas échéant de BSA, et a délégué au Directeur Général tous pouvoirs à effet de décider et de réaliser l'émission gratuite de 960 Bons d'Emission d'OCEANE-BSA au profit de l'Investisseur ainsi que leur exercice.