Elior lance une offre d'obligations senior à échéance 2030

Elior a lancé une offre d'obligations senior à taux fixe à échéance 2030 d'un montant en principal total de 500 millions d'euros. Les nouvelles obligations seront pari passu avec les autres emprunts senior du groupe, y compris sa nouvelle ligne de crédit renouvelable. Le groupe de restauration collective sous contrat conclura également une nouvelle ligne de crédit renouvelable d'un montant de 430 millions d'euros à l'issue de l'offre d'émission des nouvelles obligations et annulera son accord de lignes de crédit seniors existant. Elior annonce aussi avoir lancé une offre aux porteurs des obligations senior en circulation à échéance 2026d'apporter leurs obligations existantes pour rachat en contrepartie d'un montant en numéraire, pour tout ou partie de leurs obligations existantes etsous réserve des conditions énoncées dans le mémorandum d'offre de rachat daté ce jour.Le mémorandum d'offre de rachat présente tous les détails de l'offre de rachat.

Elior prévoit d'utiliser le produit brut de l'offre d'émission des nouvelles obligations, ainsi qu'une partie de sa trésorerie et un tirage de sa nouvelle ligne de crédit renouvelable pour racheter les obligations existantes dans le cadre de l'Offre de Rachat, rembourser le tirage effectué sous sa ligne de crédit renouvelable existante et payer les frais et dépenses liés aux transactions. Si l'intégralité des Obligations Existantes n'est pas rachetée dans le cadre de l'Offre de Rachat, Elior prévoit de les rembourser à leur échéance ou avant leur échéance conformément aux termes du contrat d'émission.