EDF annonce son intention de procéder à une nouvelle émission d'obligations perpétuelles super-subordonnées libellées en dollars américains (Nouveaux Titres).

EDF lance une offre contractuelle de rachat visant tout ou partie des obligations super-subordonnées à durée indéterminée libellées en dollars d'un montant de 1,5 milliard de dollars ayant une première date de remboursement anticipé au gré d'EDF le 22 janvier 2024 (144A / Reg S ISIN : US268317AM62 / USF2893TAM83). Ces obligations sont admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg (Titres Visés).

Les termes et conditions de l'offre de rachat figurent dans le document intitulé "Offer to Purchase" en date du 6 juin 2023, précisant notamment les restrictions relatives à l'offre. Le règlement des Titres Visés valablement présentés dans le cadre de l'Offre de Rachat est conditionné à la réalisation de l'émission des Nouveaux Titres envisagée par EDF.

La différence qui pourrait exister, le cas échéant, entre le montant nominal des Titres Visés remboursés dans le cadre de l'Offre de Rachat et le montant nominal de l'émission des Nouveaux Titres sera pondérée, pour les besoins de l'equity content, par les obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs) qui ont été converties le 24 mai 20231.

Le résultat de l'offre de rachat sera annoncé le 7 juillet, sous réserve de toute prolongation, retrait, résiliation ou modification de cette offre de rachat.