Edenred : vif intérêt envers le placement obligataire de 500 ME
Edenred étend la maturité moyenne de sa dette obligataire...
Edenred a placé avec succès, ce 8 janvier, une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros et d'une maturité de 7 ans. Les obligations, assorties d'un coupon de 3,75% arriveront à échéance le 15 janvier 2033.
L'émission a rencontré une forte demande de la part d'une base diversifiée d'investisseurs institutionnels internationaux. Avec un livre d'ordre souscrit plus de 3 fois soit une demande totale excédant 1,6 milliard d'euros, cette émission reflète la confiance du marché dans la qualité de crédit d'Edenred, dans la solidité de son modèle économique et dans ses perspectives de croissance profitable et durable.
Ce nouvel emprunt participera au financement des besoins généraux de l'entreprise incluant notamment le refinancement de l'emprunt obligataire de 500 millions d'euros arrivant à échéance en mars 2026.
L'opération renforce la structure financière et la liquidité du Groupe, et étend la maturité moyenne de sa dette obligataire qui atteint ainsi 4,1 ans en tenant compte du remboursement de l'échéance de mars 2026 contre 3,3 ans à fin décembre 2025.
Edenred est noté 'A-' avec perspective 'stable' par Standard & Poor's.
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