Clariane chute après son augmentation de capital de 237 millions d'euros

Clariane dévisse de 17,20% à 2,72 euros après avoir annoncé le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant d’environ 237 millions d’euros. Le groupe de maisons de retraite précise que le prix de souscription est fixé à 1,11 euro par action nouvelle. A titre indicatif, ce prix fait ressortir une décote de 43% par rapport à la valeur théorique de l’action Clariane ex-droit et une décote de 65,3% par rapport au cours de clôture du 11 juin 2024.

La parité de souscription a été fixée à 3 actions nouvelles pour 2 actions existantes.

Cette opération intervenant dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière annoncé en novembre dernier fait suite à l'augmentation de capital réservée de 92,1 millions d'euros approuvée lors de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 10 juin 2024 et réalisée le 12 juin.

La période de souscription courra du 18 au 28 juin 2024 inclus.

Avant le lancement de cette dernière augmentation de capital, HLD Europe détient 20,02% (et 25,67% en tenant compte de l'accord conclu le 11 juin 2024 en vue d'acquérir l'intégralité des actions détenues par Holding Malakoff Humanis après détachement des DPS) du capital social , Flat Footed détient 10,53 % du capital social et Leima Valeurs 5,18 % du capital social.

Un actionnaire détenant 1% du capital social de Clariane au 12 juin 2024 sur une base non diluée et ne participant pas à l'augmentation de capital  détiendrait, sur une base non diluée et après émission des actions nouvelles, 0,40 % du capital social, et sur une base diluée et après émission des actions nouvelles, 0,38 % du capital social.

source : AOF