Waga Energy lance une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à des catégories de bénéficiaires, pour un montant global minimum de 45 millions d'euros. L'offre comprend des investissements de la part d'Air Liquide Investissements d'Avenir et Démonstration (ALIAD ; 2 ME), Noria (10 ME), Starquest (1,5 ME), VOL-V (1 ME), CMA-CGM (2 ME), Tertium Croissance (0,6 ME), actionnaires historiques, et d'Enowe (1 ME), qui ont signé des engagements de souscription. Déjà, 18,3 ME ont été sécurisés par le biais de ces engagements de souscription.

La construction accélérée du livre d'ordres commence immédiatement et devrait se terminer avant l'ouverture du marché réglementé d'Euronext Paris, le 21 mars. Le prix de souscription par action nouvelle sera déterminé par le président-directeur général de la société.

Le produit net de l'offre permettra de soutenir l'accélération de la croissance internationale de Waga Energy, notamment en Amérique du Nord. Le groupe a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la quote-part en fonds propres des investissements (capex) de nouveaux projets et la préfabrication et la fabrication d'unités Wagabox afin de soutenir sa croissance internationale. Avec le produit net de l'offre, ainsi que d'autres sources de financement non dilutives, dont la dette corporate, la société prévoit de pouvoir financer les investissements (capex) nécessaires pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2026.

Rappelons que l'action Waga Energy recule de près de 20% sur la semaine glissante. Elle est actuellement sur un cours de 13,5 euros.