Paramount : Edgar Bronfman Jr. aurait relevé son offre

Le vétéran des médias Edgar Bronfman Jr. aurait relevé son offre pour prendre le contrôle de Paramount Global à 6 milliards de dollars via l'acquisition de National Amusements, société holding familiale qui détient une participation majoritaire dans la société de médias. C'est du moins ce qu'affirme l'agence Reuters ce jeudi, citant une personne proche du dossier. L'offre antérieure était de 4,3 milliards de dollars, d'après Reuters et le Wall Street Journal. Paramount a confirmé hier avoir reçu une proposition de Bronfman au nom d'un consortium d'investisseurs, sans toutefois détailler les termes de l'offre. Selon Reuters, la nouvelle proposition comprendrait désormais 3,2 milliards de dollars de fonds pouvant être utilisés pour rembourser la dette de Paramount ou pour acheter des actions Paramount sans droit de vote détenues par des investisseurs autres que la famille Redstone. Le conseil d'administration et le groupe d'investisseurs dirigé par Bronfman décideraient de la manière d'allouer ces fonds.

Bronfman a proposé par ailleurs 2,4 milliards de dollars en dettes et equity pour National Amusements, ce qui correspond aux termes du contrat d'achat de Skydance, selon une proposition d'acquisition soumise lundi au président du comité spécial de Paramount, Charles Phillips, et consultée par Reuters. Bronfman a fait valoir dans la lettre que son offre était supérieure car elle éliminerait les risques et les coûts associés à la combinaison de Paramount et Skydance. Son offre couvrirait des frais de rupture éventuels de 400 millions de dollars dus à Skydance, a indiqué une source de Reuters.