ExxonMobil prépare une acquisition monumentale à Wall Street
Le deal de l'année !
ExxonMobil, le géant pétrolier américain, mènerait des discussions avancées en vue de l'acquisition de Pioneer Natural Resources dans le cadre d'une opération susceptible de valoriser le producteur de pétrole et de gaz de schiste environ... 60 milliards de dollars ! Reuters évoque à ce sujet des sources proches du dossier. Le Wall Street Journal a été le premier hier jeudi à relayer cette rumeur. Bloomberg confirme ces négociations, citant une personne familière de la question. Il pourrait ainsi s'agir de la plus grosse opération de fusions & acquisitions de l'année, mais aussi de la plus importante acquisition pour Exxon en plus de deux décennies.
Le deal potentiel serait ainsi le plus important pour Exxon depuis le rachat de Mobil en 1998 pour 81 milliards de dollars. Une telle transaction "permettrait à l'énergéticien d'étendre sa présence au bassin permien, dans le sud des États-Unis, l'une des régions les plus profitables du bassin pétrolier américain", indique Reuters. Le Wall Street Journal ajoute que l'accord pourrait être finalisé dans les prochains jours s'il n'y a pas de complications.
Pioneer Natural Resources capitalise 50 milliards de dollars sur le NYSE. Le groupe est le troisième producteur de pétrole du bassin permien, après Chevron et ConocoPhillips. ExxonMobil est le leader pétrolier américain et produit en moyenne 3,8 millions de barils d'équivalent pétrole par jour dans le monde. Darren Woods, le directeur général d'Exxon, avait indiqué en juillet que le groupe continuait d'étudier de potentielles fusions et acquisitions, mais resterait sélectif et concentré sur la création de valeur.
Le deal serait donc le plus important de l'année, dépassant l'acquisition par Pfizer du fabricant de médicaments anticancéreux Seagen pour 43 milliards de dollars annoncée en mars. Elle ferait d'ExxonMobil le premier producteur du bassin pétrolier américain le plus prolifique.
La transaction, certes avancée, pourrait encore échouer, a déclaré une source de Bloomberg. Un accord avec Pioneer réunirait deux des plus grands détenteurs de permis dans le bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique, faisant d'Exxon de loin le plus grand producteur de la zone avec une production d'environ 1,3 million de barils par jour. Cela étendrait également de plusieurs décennies l'inventaire de sites de forage de premier plan d'Exxon dans le bassin, fournissant ainsi du brut à faible coût et à faible risque bien au-delà de 2050 pour alimenter son réseau géant de raffineries, ajoute Bloomberg. Pioneer avait déjà suscité quelques spéculations en bourse, alors que son fondateur et DG Scott Sheffield avait déclaré en avril qu'il prévoyait de prendre sa retraite à la fin de l'année.
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