Le métier de CGP connaît une importante transformation depuis plusieurs années : règlementation accrue, digitalisation, regroupement des acteurs, élargissement de l'offre financière mise à disposition des clients... Si ces évolutions sont le signe d'une profession qui s'adapte à son environnement en mutation, elles n'en demeurent pas moins complexes à maîtriser, en particulier pour des conseillers qui démarrent leur activité.

Forte de ce constat, la plateforme de distribution UAF Life Patrimoine, exclusivement dédiée aux CGP, a créé le "Welcome Pack by UAF Life Patrimoine" : une offre packagée destinée à proposer un accompagnement à 360o personnalisé à ses nouveaux partenaires récemment installés, qui bénéficient d'interlocuteurs commerciaux dédiés.

Ce nouveau service s'articule autour de 3 briques qui constituent le socle de la relation avec les CGP :
-la proximité relationnelle avec les équipes - avec des journées d'intégration pour échanger et nouer des contacts privilégiés entre pairs et avec l'ensemble des équipes UAF ;
-un accompagnement personnalisé centré sur leur métier - via un parcours complet de formations validantes, notamment règlementaires, et un suivi spécifique lors des premières affaires
-la simplicité dans la collaboration avec UAF Life Patrimoine - grâce à des outils digitaux innovants et interconnectés avec leur écosystème ainsi qu'un espace extranet dédié pour simplifier l'appropriation des offres et des process.

Une offre promotionnelle en matière de solutions d'agrégation est également proposée.

Disponible dès le 1er octobre 2023, cette nouvelle offre s'adressera aux CGP inscrits à l'Orias depuis moins de deux ans signataires d'une convention de partenariat avec la plateforme.

Daniel Collignon, Directeur général d'UAF Life Patrimoine indique : "Dans un environnement de plus en plus complexe, nous sommes convaincus que les CGP doivent, plus que jamais, se recentrer sur leurs clients, appréhender leur situation globale, leurs besoins et leur capacité à comprendre les solutions qui leur sont proposées. En tant que plateforme, l'une de nos priorités est de les accompagner dès leur installation. C'est pourquoi nous avons créé le "Welcome Pack by UAF Life Patrimoine", afin de faciliter le quotidien de nos nouveaux partenaires grâce à un dispositif d'accompagnement complet, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur véritable valeur ajoutée : conseiller leurs clients."