Le Groupe CCF émet avec succès 225 millions d'euros d'AT1

Le Groupe CCF a finalisé avec succès mercredi 5 juin sa première émission de fonds propres complémentaires (AT1) depuis l'acquisition des activités de banque de détail d'HSBC en France.

Le Groupe a émis 225 ME d'AT1, renforçant sa structure de capital déjà très solide, et portant son ratio de solvabilité au-delà de 20%. En parallèle, le Groupe a lancé une offre publique de rachat sur les instruments AT1 existants émis en 2019.

Avant l'annonce de cette transaction le 3 juin, le Groupe a effectué une campagne de road-show étendue pour aller à la rencontre des investisseurs, posant les bases de son retour réussi sur les marchés.

Compte tenu de retours très positifs de la part d'investisseurs de grande qualité, la transaction a été lancée avec un coupon indicatif de 9,5%. Le carnet d'ordre a atteint un pic à près de 500 ME (taux de sursouscription de 2,2x), permettant un resserrement du coupon à 9,25%.

"Le succès de cette émission constitue une étape clef pour notre Groupe, mettant en évidence la solidité de la banque et la confiance de nos investisseurs. Nous sommes très satisfaits du de la réussite de cette émission, tant du point de vue de la taille de l'opération que du niveau de participation des investisseurs. Nous transmettons nos remerciements les plus chaleureux à nos investisseurs pour leur soutien et leur confiance" a déclaré Niccolo Ubertalli, Directeur général du Groupe CCF.

54 investisseurs

Les obligations ont été distribuées auprès de 54 investisseurs, incluant des gérants d'actifs (61%), des hedge funds (21%) et des banques privées (18%). La base investisseurs est diversifiée sur le plan géographique, avec une participation significative venue du Royaume-Uni (53%), de France (17%), d'Europe du sud (13%), de Scandinavie (6%) et des Etats-Unis (5%).

Avec cette émission inaugurale, le Groupe CCF a significativement accru et diversifié sa base investisseurs, établissant sa signature et son histoire crédit, et posant les jalons en vue de ses futures émissions sur les marchés de capitaux.