Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
7 781.59 PTS
-1.06 %
7 780.5
-1.07 %
SBF 120 PTS
5 897.97
-1.09 %
DAX PTS
18 436.68
-1.04 %
Dow Jones PTS
38 712.21
-0.09 %
19 465.18
+1.33 %
1.080
-0.08 %

Le Groupe CCF émet avec succès 225 millions d'euros d'AT1

| Boursier | 339 | Aucun vote sur cette news

Le Groupe CCF a finalisé avec succès mercredi 5 juin sa première émission de fonds propres complémentaires (AT1) depuis l'acquisition des activités de...

Le Groupe CCF émet avec succès 225 millions d'euros d'AT1
Credits BCE

Le Groupe CCF a finalisé avec succès mercredi 5 juin sa première émission de fonds propres complémentaires (AT1) depuis l'acquisition des activités de banque de détail d'HSBC en France.

Le Groupe a émis 225 ME d'AT1, renforçant sa structure de capital déjà très solide, et portant son ratio de solvabilité au-delà de 20%. En parallèle, le Groupe a lancé une offre publique de rachat sur les instruments AT1 existants émis en 2019.

Avant l'annonce de cette transaction le 3 juin, le Groupe a effectué une campagne de road-show étendue pour aller à la rencontre des investisseurs, posant les bases de son retour réussi sur les marchés.

Compte tenu de retours très positifs de la part d'investisseurs de grande qualité, la transaction a été lancée avec un coupon indicatif de 9,5%. Le carnet d'ordre a atteint un pic à près de 500 ME (taux de sursouscription de 2,2x), permettant un resserrement du coupon à 9,25%.

"Le succès de cette émission constitue une étape clef pour notre Groupe, mettant en évidence la solidité de la banque et la confiance de nos investisseurs. Nous sommes très satisfaits du de la réussite de cette émission, tant du point de vue de la taille de l'opération que du niveau de participation des investisseurs. Nous transmettons nos remerciements les plus chaleureux à nos investisseurs pour leur soutien et leur confiance" a déclaré Niccolo Ubertalli, Directeur général du Groupe CCF.

54 investisseurs

Les obligations ont été distribuées auprès de 54 investisseurs, incluant des gérants d'actifs (61%), des hedge funds (21%) et des banques privées (18%). La base investisseurs est diversifiée sur le plan géographique, avec une participation significative venue du Royaume-Uni (53%), de France (17%), d'Europe du sud (13%), de Scandinavie (6%) et des Etats-Unis (5%).

Avec cette émission inaugurale, le Groupe CCF a significativement accru et diversifié sa base investisseurs, établissant sa signature et son histoire crédit, et posant les jalons en vue de ses futures émissions sur les marchés de capitaux.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

Jusqu'à
170€ de prime offerte*

Pour toute 1ère adhésion avant le 30 juin 2024 inclus, avec un versement initial investi à 30 % minimum sur un (ou des) support(s) d'investissement en unités de compte, non garanties en capital.
*SOUS CONDITIONS

Ces contrats présentent un risque de perte en capital.
Information publicitaire à caractère non contractuel.

Actions les plus vues

Classement des actions les plus vues, pour la période du jeudi 06 juin 2024 au mercredi 12 juin 2024, des marchés Euronext Paris, Bruxelles, Amsterdam, Growth Paris, NASDAQ et NYSE sur le site et l'application Bourse Direct.

CONTENUS SPONSORISÉS
SUR LE MÊME SUJET
Publié le 12/06/2024

HCLTech, une société technologique mondiale de premier plan, a annoncé aujourd'hui que Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank), la plus grande...

Publié le 12/06/2024

PAREF Gestion annonce une étape significative dans le développement de sa gamme de SCPI : la fusion-absorption de Novapierre Allemagne 2 par...

Publié le 12/06/2024

Le projet architectural Toits Temporaires Urbains, initié en 2018 et qui propose des bâtiments temporaires destinés aussi bien à de l'habitat qu'à des...

Publié le 11/06/2024

Ardian, l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce son entrée au capital du Groupe Orion, l'un des principaux acteurs français de la...

Publié le 11/06/2024

Movivolt annonce sa 2ème levée de fonds d'un montant de 10 ME...

À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 13/06/2024

Ce matin, Tokyo perd 0,13%, Shanghai 0,31% et Hong Kong prend 0,29%

Publié le 13/06/2024

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi après la publication des chiffres de l'inflation américaine et alors que la Fed a dit anticiper une baisse des taux cette année.

Publié le 13/06/2024

Dans le sillage de l'offre sur Neoen

Publié le 13/06/2024

Eurazeo a annoncé l’ouverture d’un bureau à Tokyo renforçant ainsi la présence de ses équipes en Asie. Il a pour vocation d’être au plus près de ses clients et de soutenir les sociétés…

Votre compte bourse direct

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes.
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

  • Pas de dépôt minimum
  • 0€ de droits de garde
  • 0€ d'abonnement
  • 0€ de frais de tenue de compte,

Demande de documentation

Ouvrir mon compte Bourse Direct en ligne