Wall Street : léger repli en vue

Wall Street consolide encore avant bourse ce vendredi, au lendemain d'une séance délicate marquée par une correction de Nvidia après la pause de Juneteenth. Le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones cèdent 0,2% en pré-séance, tandis que Nvidia fléchit, laissant la place de première capitalisation à Microsoft. Rappelons que la Journée des Quatre Sorcières correspond à l'expiration de quatre types de produits dérivés, ce qui peut accentuer la volatilité.

Microsoft a terminé en effet hier la séance en repli de 0,14% pour une capitalisation boursière de 3.310 milliards de dollars, repassant devant Nvidia qui cédait dans le même temps 3,54% à 130,78$ - après un pic de 140,76$ en début de journée. Nvidia capitalise 3.220 milliards de dollars environ, contre plus de 3.400 milliards de dollars à son pic historique de début de journée hier. Apple affiche une valeur boursière comparable, à 3.220 milliards, après un recul de 2,15% hier.

Rappelons que Nvidia avait dépassé Microsoft mardi, devenant brièvement première capitalisation au monde. Les trois groupes restent au coude-à-coude et le classement pourrait encore évoluer les jours prochains, Microsoft, Nvidia et Apple affichant désormais tous les trois des arguments indéniables dans la course à l'intelligence artificielle - qui semble pour l'heure la seule préoccupation des marchés.

Les marchés boursiers américains étaient fermés avant-hier pour observer 'Juneteenth', pour la troisième fois de l'histoire. Ainsi, La bourse de New York (NYSE) et le Nasdaq étaient clos ce 19 juin, en observation du nouveau jour férié fédéral, s'ajoutant à la liste des jours fériés du marché qui comprend également le jour de Thanksgiving et le jour de Noël, la journée de Martin Luther King, Jr, l'anniversaire de Washington, le Memorial Day (...).

Dans l'actualité économique hier jeudi, les mises en chantier de logements aux Etats-Unis pour le mois de mai 2024 se sont établies à 1,277 million (-5,5%), contre 1,39 million de consensus et 1,352 million environ un mois plus tôt. Les permis de construire ont été au nombre de 1,386 million, contre 1,45 million de consensus et 1,44 million en avril.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 15 juin sont ressorties au nombre de 238.000, contre un consensus de 235.000 et un niveau révisé à 243.000 une semaine auparavant.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie du mois de juin s'est affiché à +1,3, contre un consensus FactSet de +4,8 et un niveau de +4,5 un mois avant. L'indice signale donc une très faible expansion de l'activité manufacturière dans la région considérée.

La Fed a maintenu la semaine dernière son taux directeur dans la fourchette de 5,25 à 5,50%, au plus haut de 23 ans, afin de maintenir une pression continue sur l'économie et de freiner l'inflation. La banque a publié des projections montrant une prévision médiane des 19 banquiers centraux américains tablant sur une seule baisse des taux cette année.

Ce vendredi, pour la Journée des Quatre Sorcières, les opérateurs suivront l'indice flash PMI composite américain du mois de juin (15h45, consensus 51 pour l'indice manufacturier, 53,5 pour les services et 53,4 pour le composite), les reventes de logements existants (16h, consensus 4,07 millions pour le mois de mai), ainsi que l'indice des indicateurs avancés du Conference Board (16h, consensus -0,3% en comparaison du mois antérieur).

Ailleurs dans le monde, l'indice PMI composite préliminaire de la zone euro pour le mois de juin s'est affiché à 50,8 contre 52,5 de consensus, tandis que l'indice britannique composite CIPS s'est établi à 51,7 contre 53,2 de consensus. A noter aussi ce matin, des ventes britanniques de détail nettement supérieures aux attentes pour le mois de mai...

Les valeurs

CarMax, le détaillant américain en véhicules d'occasion, a dévoilé pour son premier trimestre une chute d'un tiers de son bénéfice, avec la baisse des marges. Le résultat net s'est affiché à 152 millions de dollars soit 97 cents par action, contre 228 millions de dollars pour la période correspondante, l'an dernier. Les revenus se sont tassés à 7,1 milliards de dollars contre 7,7 milliards un an auparavant. Le consensus était logé à 94 cents de bénéfice trimestriel par action pour 7,2 milliards de dollars de revenus.

FactSet, plateforme numérique financière globale et fournisseur de solutions d'entreprise, a publié ce vendredi, pour son troisième trimestre fiscal, des revenus de 552,7 millions de dollars en augmentation de 4,3% en glissement annuel, pour une marge GAAP opérationnel en hausse de 420 points de base à 36,6% et une marge ajustée de 39,4% en croissance de 340 points de base. Le bénéfice ajusté dilué a progressé de 15% à 4,37$. Sur l'exercice, les revenus sont attendus entre 2,18 et 2,19 milliards de dollars, pour une marge ajustée allant de 37 à 37,5% et un bpa ajusté allant de 16 à 16,4$. Le consensus était de 3,9$ de bpa ajusté trimestriel pour 552,7 millions de revenus.

American Airlines. Le syndicat APFA représentant les hôtesses et stewards a indiqué son intention de faire grève, alors que les négociations avec le transporteur aérien ont achoppé sur différentes questions.

Gilead Sciences bénéficie d'une étude de phase avancée montrant qu'un traitement injectable du groupe pharmaceutique à longue durée d'action serait plus efficace pour prévenir l'infection au VIH chez les femmes que sa pilule quotidienne Truvada existante. "Quelque chose comme le lenacapavir, administré seulement deux fois par an, pourrait être un choix de prévention qui s'intégrerait beaucoup mieux dans la vie de nombreuses personnes", a affirmé Jared Baeten, vice-président du développement clinique chez Gilead, cité par Reuters.

Boeing serait proche d'un accord en vue du rachat de son ancienne filiale Spirit AeroSystems après que le fournisseur de fuselages en difficulté a fait des progrès importants dans ses discussions avec Airbus portant sur la séparation de leurs actifs, ont indiqué à Reuters des sources proches de la question.

Amazon, le géant américain du commerce en ligne, envisagerait selon Reuters une refonte majeure de son service d'assistance vocale Alexa, chroniquement déficitaire. Il s'agirait, on l'aura deviné, d'y inclure... une intelligence artificielle conversationnelle. Reuters évoque une IA avec deux niveaux de service et un prix mensuel potentiel d'environ 5$ pour la version premium. L'agence cite des sources ayant connaissance du sujet.