Introductions : Lighton se lance aujourd'hui, au moins 10 ME visés

Lighton lance son introduction sur Euronext Growth ce matin, avecs associée, une augmentation de capital d'environ 10,4 ME, pouvant être portée à 11,9 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et à 13,5 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation.

3 ME sont déjà sécurisés sous la forme d'engagement de souscription, soit environ 30 % du montant initial de l'Offre.

Le prix de souscription des actions nouvelles est fixé à 10,35 E / action et la période de souscription court jusqu'au 20 novembre inclus pour l'Offre au Public et jusqu'au 21 novembre 2024 pour le Placement Global. Le règlement-livraison est prévu le 25 novembre et le début des négociations des actions le 26 novembre.

Fondé en 2016 par Igor Carron et Laurent Daudet, deux experts issus de l'excellence de la recherche académique française et américaine, avec des expériences au sein des plus grands laboratoires mondiaux en sciences de l'ingénieur, LightOn développe jusqu'en 2020 un processeur optique destiné à traiter rapidement des données dans des applications d'IA et avec une faible consommation énergétique. LightOn a conçu en seulement quatre ans douze grands modèles de langage (LLM), avec un nombre de paramètres allant jusqu'à plus de 100 milliards.

LightOn a développé et commercialise deux solutions logicielles. Forge, commercialisé depuis 2022, est un accompagnement technologique pour une IA générative sur mesure pour les sociétés et organisations qui souhaitent développer leur propre modèle de langage, améliorer un modèle de langage existant, voir y intégrer de nouvelles briques technologiques comme le RAG8 ou les agents. Paradigm, commercialisé en 2024, est une plateforme d'IA générative clé en main, conçue pour répondre à tous les besoins des entreprises et du secteur public. Elle exploite la puissance de l'IA générative pour optimiser et améliorer la productivité de l'entreprise en automatisant divers processus métiers Cette plateforme logicielle se distingue par sa personnalisation, sa simplicité d'utilisation et sa puissance, permettant une intégration rapide au sein des organisations.

La société se fixe, pour 2027, l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 40 ME, un ARR d'environ 35 ME et une marge d'EBITDA d'environ 40%.

Avec 4 clients déjà conquis au 31 juillet 2024, représentant un ARR de 0,9 ME, LightOn vise d'ici la fin d'année 2024 un objectif de doublement de cet ARR pour environ 10 clients. LightOn ambitionne pour l'année 2025 une accélération de la croissance du chiffre d'affaires, avec une forte contribution de Paradigm et une contribution complémentaire de Forge, lui
permettant de viser un ARR en fin d'exercice d'environ 6 ME. En 2026, LightOn se donne pour objectif l'atteinte d'un EBITDA et d'un free cash-flow positifs.