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Wendel finalise l'acquisition de 51% du capital d'IK Partners

| Boursier | 115 | Aucun vote sur cette news

Le groupe Wendel, annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de 51 % du capital d'IK Partners (" IK "), à la suite de l'obtention des...

Wendel finalise l'acquisition de 51% du capital d'IK Partners
Credits Wendel

Le groupe Wendel, annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de 51 % du capital d'IK Partners (" IK "), à la suite de l'obtention des autorisations réglementaires.

Dans le cadre de cette transaction initiale, Wendel investira au total 3831 millions d'euros, soit environ 12,5 fois le FRE2 avant impôt 2024 estimé, pour acquérir 51% du capital d'IK. Le Groupe Wendel a également droit à 20% du 'carried interest' généré sur tous les fonds futurs levés par IK.

Les 383 millions d'euros seront payés par Wendel en deux temps :

255 millions d'euros ce jour, à l'occasion du closing de la transaction ;
128 millions d'euros le 14 mai 2027, sous certaines conditions.
Le solde du capital d'IK, soit 49%, sera acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires, qui se dérouleront entre 2029 et 20323 conformément aux annonces du 17 octobre 2023.

Wendel a pour ambition de bâtir une plateforme gérant de multiples classes d'actifs privés, en parallèle de son activité d'investissement historique pour compte propre. Le développement de cette plateforme devrait apporter à Wendel des flux de trésorerie récurrents et l'exposer à la performance de multiples classes d'actifs. Wendel a l'ambition d'atteindre 150 millions d'euros de FRE d'ici à 2027, via une croissance organique à deux chiffres de ses activités, accompagnée d'opérations de croissance externe sur de nouvelles classes d'actifs.

Le nouveau modèle d'affaires de Wendel est conçu afin de permettre le développement, à terme, d'une plateforme créatrice de valeur ayant vocation à générer des synergies opérationnelles.

Un leader européen du private equity

Fondée en 1989, IK est un des leaders du capital-investissement en Europe, avec des équipes réparties dans 7 pays d'Europe du Nord, qui se concentrent sur le segment mid-market. La société investit dans les secteurs des services aux entreprises, de la santé, des biens de consommation et de l'industrie au Benelux, les DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), en France, dans les pays nordiques et au Royaume-Uni.
IK gère 11,84 milliards d'euros d'actifs privés pour le compte d'investisseurs tiers et a investi dans plus de 180 entreprises depuis sa création.

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