Visiativ : précisions sur le projet de cession à Groupe SNEF

Le 27 février 2024, Groupe SNEF et les principaux actionnaires d'Alliativ ont conclu un contrat de cession d'actions permettant à Groupe SNEF d'acquérir environ 75,72% du capital d'Alliativ, actionnaire de contrôle de Visiativ. Comme indiqué le 9 février, la transaction pourrait être réalisée au cours du 1er semestre 2024, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires usuelles en matière de contrôle des concentrations, ainsi qu'à l'approbation formelle de certains partenaires commerciaux de Visiativ.

La réalisation de l'acquisition se ferait par voie de cession en numéraire, sur la base d'une valeur par transparence égale à un prix de 37 euros par action de Visiativ (coupon attaché), et serait suivie par le dépôt à titre obligatoire par Alliativ d'un projet d'offre publique d'achat visant le solde des actions Visiativ en circulation ainsi que l'intégralité des actions gratuites potentiellement à émettre avant la clôture de l'offre publique d'achat, au prix unitaire de 37 euros par action (coupon attaché).

Il était prévu, concomitamment à la réalisation de l'acquisition, que les actionnaires concertistes de Visiativ cèderaient à Alliativ un nombre total de 252.801 actions de Visiativ (représentant environ 5,48% du capital de Visiativ) au prix de 37 euros par action de Visiativ (coupon attaché). Contrairement à ce qui a été initialement indiqué, les actionnaires concertistes de Visiativ cèderont finalement à Alliativ, le jour de la réalisation de l'acquisition de la majorité du capital d'Alliativ par Groupe SNEF, 252.578 actions de Visiativ.