Vallourec : nouvelle ligne de crédit renouvelable multidevises
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Pour 750 millions d'euros
Vallourec annonce la signature d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable multidevises (RCF) de 750 millions d'euros. La nouvelle ligne remplace à la fois la ligne de crédit renouvelable existante de 550 millions d'euros, non tirée et signée en avril 2024, et la ligne de financement adossée à des actifs (ABL) de 350 millions de dollars américains, non tirée et signée en novembre 2022. Cette nouvelle ligne de crédit renouvelable a une maturité de cinq ans, assortie de deux options de prorogation d'un an chacune, et financera les besoins généraux du leader mondial des solutions tubulaires premium. Elle prévoit également une option d'accordéon de 225 millions d'euros, soumise à l'accord des prêteurs.
La nouvelle ligne de crédit, conforme au modèle 'Investment Grade' de la Loan Market Association (LMA), offre des conditions plus favorables et des coûts de financement réduits par rapport aux lignes refinancées, indique Vallourec. L'opération marque une évolution importante de la structure de financement du groupe. Coordonnée par BNP Paribas et Natixis CIB, cette ligne de crédit réunit un syndicat diversifié de treize banques internationales, contre neuf pour la ligne de crédit renouvelable existante. L'opération a été largement sursouscrite, ajoute le groupe.
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