Bluelinea prolonge de 12 mois sa visibilité financière

Bluelinea, filiale du Groupe Apicil, annonce le résultat de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant total (prime d'émission incluse) d'environ 5,3 millions d'euros. Le produit net de l'émission (5,2 ME) est destiné à assurer la continuité d'exploitation sur les 18 prochains mois, à savoir :
- assurer le remboursement des dettes financières (emprunts bancaires et une partie des dettes sur TVA) à hauteur de 1,9 ME sur les 18 prochains mois et disposer du solde de dette sur TVA qui restera à rembourser à hauteur de 0,7 ME ;
- couvrir les besoins générés par l'activité au cours des 18 prochains mois pour le solde sachant que la société prévoit un flux de trésorerie négative de 2,3 ME sur la période.

A l'issue de la période de souscription, qui s'est clôturée le 3 novembre, les demandes de souscriptions totalisaient 113.452.246 Actions Nouvelles.Le montant brut de l'Augmentation de Capital s'élève à 5.321.625,60 euros se traduisant par l'émission de 106.432.512 Actions Nouvelles d'une valeur nominale chacune de 0,01 euro à un prix de souscription unitaire de 0,05 euro.

Afin de s'assurer de son succès, l'Augmentation de Capital a fait l'objet d'un engagement de souscription par l'actionnaire majoritaire, le Groupe Apicil, à hauteur de 100% de son montant. Conformément à son engagement, Apicil a souscrit à titre irréductible à hauteur de sa quote-part au capital avant l'Augmentation de Capital, soit à 90.620.632 Actions Nouvelles, pour un montant de souscription de 4.531.031,60 euros, et à 9.321.796 Actions Nouvelles n'ayant pas été souscrites à titre irréductible pour un montant additionnel de 466.089,80 euros. Le montant total de souscription versé par le Groupe Apicil a été libéré en espèces.

Au résultat de l'Augmentation de Capital, la société dispose d'une visibilité financière de plus de 12 mois.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN : FR0011041011). Leur règlement-livraison et leur admission aux négociations sur Euronext Growth Paris sont prévus le 10 novembre.

Sur le plan de la dilution, un actionnaire qui détenait 1% du capital social de la société avant opération et qui n'aurait pas souscrit, verrait sa participation réduite à 0,2% après opération.