Vallourec émet 820 M$ d'obligations à échéance 2032

Vallourec annonce le placement d'une offre d'obligations senior à échéance 2032 d'un montant total de 820 millions de dollars.

Dans le cadre de l'Offre, Vallourec annonce également avoir conclu avec un panel international diversifié de prêteurs un nouveau contrat de crédit renouvelable multidevises de 550 millions d'euros sur cinq ans pour remplacer celui existant de 462 millions d'euros, et que certaines de ses filiales ont conclu un avenant à leur contrat de crédit ABL aux Etats-Unis, qui prévoit une augmentation de 140 millions de dollars du total des engagements en vertu de ce contrat, ce qui porte le montant total engagé à 350 millions de dollars, ainsi qu'une extension de la date d'échéance à 2029.

Si le placement est réalisé, les produits résultant de l'Offre seront utilisés, avec la trésorerie disponible, pour financer le rachat des 1 023,4 millions d'euros en principal dus au titre des obligations à échéance 2026 portant intérêt au taux de 8,5 % par an et payer les intérêts courus et échus y afférents ; rembourser environ 68 millions d'euros dus au titre des prêts garantis par l'État et payer les intérêts courus et échus y afférent et payer les frais et dépenses liés aux opérations.