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Ubisoft lance une émission obligataire de 500 ME

| Boursier | 291 | Aucun vote sur cette news

Ubisoft Entertainment SA lance une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à...

Ubisoft lance une émission obligataire de 500 ME
Credits Ubisoft

Ubisoft Entertainment SA lance une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 2031 (Obligations) par voie d'offre destinée à des investisseurs qualifiés.

L'émission porte sur un montant nominal d'environ 500 millions d'euros (Emission). Les obligations seront émises à 100% de leur montant principal, le 5 décembre, date prévue pour le règlement-livraison des obligations (Date d'émission). Elles seront remboursées, le 5 décembre 2031 (Date d'échéance).

Le produit net de l'émission financera les besoins généraux de la société, l'accroissement de la flexibilité financière et le refinancement de la dette existante incluant le refinancement partiel des OCEANE d'échéance 24 septembre 2024 (OCEANE 2024), pour un montant maximum de 250 ME de valeur nominale.

Les obligations auront une valeur nominale unitaire de 100.000 euros (Montant principal). Elles seront convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles ou existantes d'Ubisoft (Actions) et porteront un taux d'intérêt annuel compris entre 2,625% et 3,125%, payable semi-annuellement à terme échu, le 5 juin et le 5 décembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) et pour la première fois le 5 juin 2024.

Le prix de rachat par OCEANE 2024 sera entre 110,4 euros et 110,9 euros. Le prix de rachat définitif (Prix de Rachat) et le nombre total d'OCEANEs 2024 à racheter devraient être annoncés le 28 novembre.

 ■

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