Sopra Steria : étape majeure franchie dans la stratégie de recentrage des activités du groupe

Sopra Steria, acteur majeur de la Tech en Europe, annonce la conclusion le 31 mai 2024 des accords engageants relatifs à l'opération globale portée à la connaissance du marché en février dernier, à savoir la signature du contrat de cession à Axway Software de la plupart des activités de Sopra Banking Software, représentant un périmètre de 335 ME de chiffre d'affaires en 2023, pour une valeur d'entreprise de 330 ME, ainsi que la signature du contrat de cession à Sopra GMT de 3,619 millions de titres Axway (soit 16,7% du capital) actuellement détenus par Sopra Steria, à un prix de 26,5 euros par action, pour un montant de 95,9 ME.

La structure de financement de ces opérations reste identique à celle communiquée en février 2024 :
- L'acquisition des actifs de Sopra Banking Software par Axway Software sera financée en partie par une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de (souscription des actionnaires (DPS). Sopra Steria ne participera pas à cette augmentation de capital et cédera ses DPS à Sopra GMT. Sopra GMT, dans le cadre de cette augmentation de capital, exercera ses DPS ainsi que ceux acquis auprès de Sopra Steria, et souscrira, le cas échéant, la part qui n'aura pas été souscrite à l'issue de la période de souscription.
Le contrat de cession par Sopra Steria à Sopra GMT de ses DPS et l'engagement de Sopra GMT auprès d'Axway dans le cadre de cette augmentation de capital ont également été signés le 31 mai.
- Le financement de ces opérations au niveau de Sopra GMT, la holding actionnaire de référence de Sopra Steria à hauteur de 19,6%, sera assuré par une augmentation de capital réservée à un partenaire financier, One Equity Partners, avec lequel Sopra GMT a également conclu un accord engageant.

Le conseil d'administration de Sopra Steria a approuvé le 21 mai 2024 la signature des contrats de cession sur la base d'une revue par un expert indépendant de la valorisation des activités de Sopra Banking Software (valeur d'entreprise de 330 ME) et du prix par action Axway (26,5 euros par action).

L'objectif reste de réaliser ces opérations dès que possible d'ici la fin du 3ème trimestre 2024. Elles seront subordonnées à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, en ce compris une décision de l'AMF relative à l'absence d'obligation de dépôt d'un projet d'offre publique, et à l'approbation par l'AMF du prospectus qui sera soumis par Axway dans le cadre de son augmentation de capital.

Prochaines publications financières :
-Mercredi 24 juillet 2024 (après bourse) : publication des résultats du 1er semestre 2024.
-Jeudi 31 octobre 2024 (avant bourse) : publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024.