Saint-Gobain lance sa première émission obligataire verte
L'opération de Saint-Gobain a été largement sursouscrite...
Saint-Gobain a lancé un double 'Green Bond' dont les fonds levés serviront à financer des projets alignés sur la taxonomie européenne. Cette première émission obligataire verte s'effectue via une double tranche de :
- 1 milliard d'euros à 6 ans avec un coupon de 3,375%
- 1 milliard d'euros à 10 ans avec un coupon de 3,625%.
Cette émission obligataire est une première pour le groupe, en ligne avec son positionnement et ses engagements durables.
Avec cette opération, Saint-Gobain a également tiré parti de conditions de marché favorables pour allonger la maturité moyenne de sa dette, tout en optimisant ses conditions de financement.
L'émission a été sursouscrite environ 3 fois, avec près de 200 investisseurs qui ont témoigné de leur confiance dans la qualité de crédit du Groupe Saint-Gobain.
La dette à long terme de Saint-Gobain est notée 'BBB+' (perspective 'stable') par Standard & Poor's et 'Baa1' (perspective 'stable') par Moody's.
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