Predilife lance une émission obligataire de 2 ME à un taux de 8,5% l'an

Predilife lance une offre au public d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), à échéance 2029, pour un montant nominal de 2 millions d'euros correspondant à l'émission de 2.000 OCEANE (offre).

La valeur nominale unitaire de chaque OCEANE sera de 1.000 euros. Le prix de souscription unitaire des OCEANE sera égal à leur valeur nominale, soit 1.000 euros.

Le montant nominal de l'offre pourra être porté à un total de 3 millions d'euros, correspondant à l'émission d'un nombre total de 3.000 Oceane, en cas de forte demande de souscription de la part des investisseurs.

Les OCEANE porteront intérêt à un taux de 8,5% l'an à compter de leur date d'émission, soit le 22 juillet 2024. Il est précisé que les intérêts seront capitalisés tous les ans et ne feront l'objet d'aucun versement sur une base annuelle par la société.

Cette offre s'inscrit dans la continuité des 4 offres au public d'Oceane clôturées respectivement le 26 avril 2021, le 7 juillet 2022, le 10 juillet 2023 et le 14 décembre 2023 et de l'offre au public d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles ou existantes (ORNANE) clôturée le 16 décembre 2022. Celles-ci avaient permis à la société de recueillir des souscriptions s'élevant à respectivement 2,5 ME, 1,755 ME, 1,865 ME, 1,67 ME et 2,4 ME.

Le produit de l'offre sera principalement affecté à la poursuite de l'activité de Predilife auprès des entreprises et des assurances, et au développement de partenariats industriels.

Ces OCEANE ne feront l'objet d'aucune demande d'admission sur un marché financier lors de leur émission. La durée de l'emprunt est de 5 ans à compter de la date d'émission des OCEANE. Elles viendront donc à échéance le 22 juillet 2029 inclus.