Planisware : succès de l'offre d'actionnariat salarié

Planisware, un leader de l'édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy, annonce le succès de l'opération d'offre réservée aux salariés, concomitante au processus d'introduction en bourse. Cette offre portait sur un nombre maximum de 370.000 actions à émettre, représentant environ 0,53% du capital social, offertes avec une remise de 30% par rapport au prix proposé dans le cadre de l'offre globale auprès des investisseurs institutionnels de l'introduction en bourse.

Ce sont ainsi 369 salariés (soit 73% des personnes éligibles dans le monde), qui ont participé à l'offre avec un total souscriptions reçues ayant dépassé le montant nominal maximal d'augmentation de capital fix. A l'issue de cette opération, l'actionnariat salarié (Employés et dirigeants actuels et anciens du groupe) s'élève à 7% du capital de Planisware SA.

Pierre Demonsant, Cofondateur et Président de Planisware, a commenté : "Je suis fier du succès de cette augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe. Après le succès de l'offre globale auprès des investisseurs institutionnels, cet excellent niveau de participation est un message fort d'adhésion des salariés actionnaires au modèle et à la stratégie du Groupe. Par ailleurs, cette opération nous permet un encore meilleur partage de la valeur et un alignement des intérêts de tous dans la poursuite du développement du Groupe."

Dans le cadre de l'autorisation de l'Assemblée Générale Mixte du 15 avril 2024, et de façon concomitante à l'introduction en bourse de la Société, Planisware a proposé une offre réservée aux salariés de la Société.

L'offre a été proposée aux salariés en France, Allemagne, Etats-Unis et Canada, dans le cadre des plans d'épargne d'entreprise et du plan d'épargne groupe international. Les salariés éligibles devaient avoir avec une ancienneté d'au moins trois mois et être effectivement salariés le dernier jour de la période de souscription.

Les souscriptions reçues ayant dépassé le montant nominal maximal d'augmentation de capital fixé dans le cadre de l'offre, la société a procédé à l'émission de 370.000 actions nouvelles, au prix de 11,20 euros par action nouvelle, soit une valeur nominale de 0,10 euros et une prime d'émission de 11,10 euros par action.

Les actions ainsi nouvellement crées sont des actions ordinaires, assimilables dès leur émission aux actions existantes, intégralement souscrites et entièrement libérées. L'admission de ces actions aux négociations sur Euronext Paris (Code ISIN : FR FR001400PFU4) a été demandée dès leur émission.
Les actions nouvellement crées portent jouissance courante, donnant droit au dividende au titre de l'exercice social 2024, le cas échéant.
Conformément aux dispositions du Code du travail et aux dispositions des plans d'épargne, les actions souscrites dans le cadre de l'offre réservée aux salariés seront indisponibles pendant une période de 5 années sauf survenance de l'un des cas de déblocage anticipé prévus par le Code du travail.
Cette augmentation porte le capital social de la Société à la 6.976.100 euros, divisé en 69.761.000 actions, d'une valeur nominale de dix centimes d'euro chacune, entièrement souscrites et libérées.