Phaxiam Therapeutics : augmentation de capital

Phaxiam Therapeutics, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant d'environ 10 ME, pouvant être porté à environ 11,5 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

Principaux termes de l'Augmentation de Capital :
-Prix de souscription : 2 euros par action nouvelle;
-Parité de souscription : 5 actions nouvelles pour 6 actions existantes;
-Valeur théorique du droit préférentiel de souscription : 0,40 euro;
-Période de négociation des DPS : du 13 juin 2024 au 21 juin 2024, inclus;
-Période de souscription : du 17 juin 2024 au 25 juin 2024, inclus;
-Règlement-livraison de l'Augmentation de Capital : 1er juillet 2024;
-Engagements de souscription reçus : 7,6 ME, soit 75% du montant total de l'Augmentation de Capital.

Le produit brut de l'émission complètera les ressources financières actuelles de la Société et sera destiné à financer le fonds de roulement de la Société (excluant le remboursement de sa dette) (i) jusqu'au mois de mars 2025 dans l'hypothèse d'une augmentation de capital réalisée à 100%, (ii) jusqu'au mois de janvier 2025 dans l'hypothèse d'une augmentation de capital réalisée à 75% et (iii) jusqu'à début avril 2025 dans l'hypothèse d'une augmentation de capital réalisée à 115% et l'avancement de son portefeuille d'essais cliniques, en particulier le lancement d'une première étude clinique globale (EU/US) de phase II "Gloria" dans le traitement des infections des prothèses ostéoarticulaires par la bactérie Staphylococcus aureus.

Thibaut du Fayet, Directeur Général de Phaxiam Therapeutics, a déclaré : "Depuis sa création il y a maintenant un an, PHAXIAM a réalisé d'importants développements qui positionnent la Société comme un acteur leader à l'échelle mondiale dans le domaine de la phagothérapie. Nous avons recentré notre stratégie clinique sur les indications les plus critiques, impliquant les bactéries les plus virulentes, telles que le S. aureus, et accéléré notre stratégie de développement vers l'enregistrement dans les infections ostéoarticulaires (IOA) sur prothèses, en particulier au travers de la préparation du lancement d'une étude mondiale de phase II (Gloria). Aujourd'hui, nous lançons une augmentation de capital qui doit nous permettre de soutenir notre développement clinique dans cette indication à forte valeur ajoutée et je suis ravi de pouvoir compter sur le soutien du fonds Auriga IV Bioseeds et d'autres actionnaires historiques, ainsi que d'un nouvel investisseur institutionnel d'envergure, l'EPIC Bpifrance, agissant pour le compte de l'État français dans le cadre de la convention French Tech Souveraineté, qui nous accompagnent dans cette stratégie clinique ambitieuse. Forts de preuves cliniques robustes acquises dans le cadre des traitements compassionnels, administrés à ce jour à plus de 100 patients, nous avançons avec confiance dans la mise en oeuvre de cette première étude mondiale de phase 2 dans cette indication clinique, dont le recrutement des patients devrait débuter au 1er trimestre 2025. Cette levée de fonds représente ainsi une étape essentielle pour réussir dans notre ambition qui vise à proposer des thérapies innovantes et efficaces aux patients pour qui les traitements antibiotiques traditionnels ont échoué."