Osmozis : réalisation de l'acquisition d'un bloc majoritaire d'actions par le Groupe Passman et l'avis motivé favorable du CA sur le projet d'OPAS

Osmozis, spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, annonce, dans le cadre des négociations exclusives avec le Groupe Passman décrites dans le communiqué de presse en date du 16 mai, la réalisation du transfert au Groupe Passman de plusieurs blocs d'actions de Osmozis par Messieurs Gérard Tremblay et Yves Boulot et certains autres actionnaires de la société, représentant au total, avec les actions acquises par l'Initiateur au titre de accords conclus le 16 mai avec plusieurs actionnaires institutionnels de la société, environ 84,70% du capital de la société.

Ces Transferts de Blocs sont intervenus respectivement (i) s'agissant des actions acquises auprès des Fondateurs et des Autres Actionnaires Individuels, par voie de cessions et d'apports en nature dans le cadre du réinvestissement de ces derniers dans des entités actionnaires ultimes de l'Initiateur, au prix de 13,50 euros par action, et (ii) s'agissant des actions acquises auprès de LBO Asset Management GmbH, par voie de cession au prix de 15 euros par action. Il est par ailleurs rappelé que, préalablement aux Transferts de Blocs, les Fondateurs et les Autres Actionnaires Individuels ont exercé l'intégralité des BSPCE dont ils étaient titulaires afin de les céder au Groupe Passman.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, l'Initiateur déposera auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, dans les prochains jours, un projet d'offre publique d'achat simplifiée portant sur (i) l'ensemble des actions Osmozis existantes non détenues par l'Initiateur, au prix unitaire de 15 euros, et (ii) l'ensemble des actions de la société susceptibles d'être émises, avant la clôture de l'OPAS, en cas d'exercice des BSPCE en circulation, à l'exception des actions autodétenues. Le prix de l'OPAS valoriserait 100% du capital et des droits de vote de Osmozis à 44,98 millions d'euros.

Avis favorable

Après réception du rapport de l'expert indépendant, le Conseil d'administration d'Osmozis s'est réuni le 6 juin 2024 et a rendu un avis motivé favorable sur le projet d'offre publique d'achat obligatoire simplifiée initiée par l'Initiateur visant les actions d'Osmozis pour un prix de 15 euros par action.
L'avis motivé du Conseil d'administration sera reproduit en intégralité dans le projet de note en réponse qui sera déposé dans les tous prochains jours auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.

Conformément à l'article 231-26 II du règlement général de l'AMF, les principaux éléments du projet de note en réponse de la société, ainsi que ses modalités de mise à disposition, feront l'objet d'un communiqué normé de la part de la Société.

Le projet d'OPAS ainsi que les projets de note d'information et de note en réponse qui seront déposés conjointement auprès de l'AMF demeurent soumis à l'examen de l'AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Si les conditions réglementaires sont satisfaites à l'issue de l'OPAS, l'Initiateur a l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire sur les actions Osmozis en circulation à l'issue de l'OPAS aux mêmes conditions financières que l'OPAS, en vue de retirer la Société de la cote.

Evolution de la Gouvernance d'Osmozis

Dans le cadre de la réalisation des Transferts de Blocs et après avoir émis un avis favorable sur l'Offre, le Conseil d'administration d'Osmozis, réuni le 6 juin 2024, a :
- pris acte de la démission de :
* Monsieur Gérard Tremblay de ses fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'administration d'Osmozis ;
* Monsieur Yves Boulot de ses fonctions d'administrateur d'Osmozis ;

- coopté, sous réserve de leur ratification par la prochaine assemblée générale d'Osmozis, Monsieur Patrick Layani et Monsieur Frédéric Levy en qualité d'administrateurs d'Osmozis ;
- nommé, sous réserve de sa ratification par la prochaine assemblée générale d'Osmozis, Monsieur Patrick Layani en qualité de Président du Conseil d'administration d'Osmozis ;
- décidé de confirmer Monsieur Gérard Tremblay et Monsieur Yves Boulot respectivement dans leurs fonctions de Directeur Général et de Directeur Général Délégué de la société jusqu'au 30 septembre 2024.