Osmozis : nouvelle avancée avec le Groupe Passman en vue de l'OPAS

Dans le cadre des négociations exclusives avec le Groupe Passman, Osmozis a signé, ce 28 mai, des accords relatifs à l'acquisition d'un bloc majoritaire d'actions Osmozis par le Groupe Passman, suite à l'avis favorable du comité social et économique d'Osmozis concernant le projet d'offre publique d'achat simplifiée.

Ces accords relatifs à l'acquisition par le Groupe Passman de plusieurs blocs d'actions de Osmozis ont été conclu auprès de MM. Gérard Tremblay et Yves Boulot (les Fondateurs), de MM. Rhodri John et Benjamin Griffiths (Autres Actionnaires Individuels), et LBO Asset Management GmbH, représentant environ 88,56% du capital d'Osmozis en intégrant les actions qui seront acquises par le Groupe Passman au titre de accords conclus le 16 mai dernier avec plusieurs actionnaires institutionnels de la société.

Le comité social et économique du 24 mai, ayant émis à l'unanimité un avis positif sur le projet de rapprochement avec le Groupe Passman, la réalisation du transfert de Blocs interviendra le 6 juin, sous réserve de la levée des conditions suspensives usuelles.

Ces Transferts de Blocs interviendraient respectivement :
- s'agissant des actions acquises auprès des Fondateurs et des Autres Actionnaires Individuels, par voie de cessions et d'apports en nature dans le cadre du réinvestissement de ces derniers dans des entités actionnaires ultimes de l'Initiateur, au prix de 13,50 euros par action (Bloc no1),
- et s'agissant des actions acquises auprès de LBO Asset Management GmbH, par voie de cession au prix de 15 euros par action (Bloc no2) et, ensemble avec le Bloc no1, les Blocs.
Il est rappelé que, préalablement aux Transferts de Blocs, les Fondateurs et les Autres Actionnaires Individuels se sont engagés à exercer l'intégralité des BSPCE dont ils sont titulaires.

A l'issue et sous réserve de la réalisation effective des Transferts de Blocs, le Groupe Passman déposera auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, en juin, un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) portant sur l'ensemble des actions Osmozis existantes non détenues, au prix unitaire de 15 euros, et l'ensemble des actions de la Société susceptibles d'être émises, avant la clôture de l'OPAS, en cas d'exercice des BSPCE en circulation, à l'exception des actions auto-détenues.

Le prix de l'OPAS valoriserait 100% du capital et des droits de vote de Osmozis à 44,98 millions d'euros.

Dans ce cadre, Osmozis a conclu ce 28 mai avec le Groupe Passman un Tender Offer Agreement régissant les engagements respectifs d'Osmozis et du Groupe Passman dans le cadre de l'OPAS.

Si les conditions réglementaires sont satisfaites à l'issue de l'OPAS, le Groupe Passman a l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire sur les actions Osmozis en circulation à l'issue de l'OPAS aux mêmes conditions financières que l'OPAS, en vue de retirer la société de la cote.