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Nicox annonce le lancement d'une augmentation de capital

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Nicox annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription sous forme d'ABSA d'un montant maximum...

Nicox annonce le lancement d'une augmentation de capital

Nicox annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription sous forme d'ABSA d'un montant maximum d'environ 3,8 millions d'euros pour poursuivre le financement du développement de NCX 470 et étendre son horizon de trésorerie

*Parité de souscription : 5 ABSA pour 19 actions existantes;
*Prix de souscription : 0,25 euro pour une ABSA;
*Opération garantie à hauteur d'environ 2,5 millions d'euros (soit 75,6% de l'augmentation de capital) incluant jusqu'à 1 million d'euros par Ocumension Therapeutics, le partenaire chinois de longue date de la société;
*Période de souscription du 5 juin 2024 au 14 juin 2024 inclus

Nicox organisera un webinar le 6 juin 2024 pour présenter les dernières actualités de la société et les principales modalités de cette augmentation de capital

Ocumension Therapeutics, le partenaire chinois de longue date de Nicox, participe à la garantie de l'Opération à hauteur de 1 million d'euros, en sus d'environ 1,5 million d'euros apportés par d'autres investisseurs garants. Ocumension va financer sa garantie grâce à un report du remboursement des coûts de développements futurs de NCX 470 qu'elle co-finance dans le cadre du contrat de licence de ce candidat médicament, étant précisé que le montant remboursé restera identique. Ce report du remboursement des coûts est limité au montant de la garantie qui sera effectivement appelée le cas échéant...

"Nous nous réjouissons de bénéficier du soutien de Ocumension Therapeutics, notre partenaire chinois de longue date, pour un montant qui pourrait s'élever à 1 million d'euros dans cette Opération. Depuis 2018, Ocumension Therapeutics a été un partenaire important pour Nicox et qui contribue directement au développement de NCX 470. L'étude de Phase 3 Denali que nous conduisons ensemble aux Etats-Unis et en Chine se déroule conformément au calendrier prévu avec une randomisation à ce jour de presque 90% des patients à inclure dans cette étude. Les principaux résultats restent attendus au second semestre 2025. Le soutien apporté par Ocumension dans le cadre de cette opération confirme la valeur stratégique de NCX 470 pour nos deux sociétés et pour tous nos actionnaires. Le succès de l'Opération devrait étendre notre horizon de trésorerie jusqu'au premier trimestre 2025. Cette opération nous donnera aussi de la flexibilité pour continuer à explorer les options stratégiques pour Nicox, ou pour mener des discussions de développement d'affaires pour NCX 470 ou pour tout autre candidat médicaments" a déclaré Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox.

Confortant les déclarations de Gavin Spencer, Ye Liu, Directeur Général de Ocumension Therapeutics, a ajouté : "En considération de l'état d'avancement du NCX 470 et de l'approbation attendue de ZERVIATE en Chine, le partenariat avec Nicox est important pour Ocumension. Nous sommes heureux d'avoir cette opportunité de soutenir Nicox et de devenir un actionnaire à long-terme."

Objectifs de l'Opération

L'objectif premier de l'Opération est la poursuite du développement de NCX 470, le principal candidat médicament en développement de Nicox. Par ailleurs, et conformément aux accords de restructuration de notre dette principale annoncés le 28 février 2024, l'Opération permettra d'atteindre le montant minimum de financement en fonds propres permettant l'extension de la période de paiements des seuls intérêts de la dette existante. Cette période pourra être prolongée par le biais de financements futurs.

Dans ce contexte, la Société entend allouer la majorité du produit net de cette opération :

*au développement de NCX 470, pour environ 75% du produit net de l'Opération, en complément des redevances à recevoir par la société et des remboursements reçus au titre du Crédit Impôt Recherche ;
*aux frais généraux et administratifs de la société pour environ 25% du produit net de l'Opération, qui ne comprennent pas les paiements d'intérêt de nos dettes qui sont couverts par les revenus de concession de licences.

En cas de limitation de l'Opération à 75,6% de l'émission, soit un montant brut d'environ 2,5 millions d'euros, Nicox allouera le produit net de façon proportionnelle aux utilisations mentionnées ci-dessus.

Les détails de l'Opération sont également disponibles sur une page dédiée du site internet de Nicox (www.nicox.com).

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