Micropole retient finalement l'offre de Talan à 3,12 euros l'action

Micropole confirme que des discussions se sont tenues avec plusieurs investisseurs intéressés par le dépôt d'une offre concurrente à celle déposée par Miramar Holding SAS, le 25 mars. Dans ce cadre, plusieurs de ces investisseurs ont eu accès à une data room. A la suite de ces discussions et de la réalisation des travaux d'audits, Micropole a reçu plusieurs offres fermes de la part de certains de ces investisseurs, industriels et financiers.

Au terme de ces échanges, Micropole a décidé de retenir l'offre de Talan Holding, mieux-disante tant en termes de prix par action que de projet industriel.

Dans ce cadre, Micropole a conclu le 29 mai, un accord stratégique (Tender Offer Agreement) avec Talan, aux termes duquel Talan s'est engagé irrévocablement à déposer une offre publique d'achat volontaire visant l'intégralité des actions de Micropole. L'offre sera suivie, si les conditions en sont réunies, d'un retrait obligatoire.

Le prix par action Micropole est fixé à 3,12 euros. Cette offre "s'appuie sur un projet industriel porteur d'avenir pour Micropole et ses équipes", explique Micropole.

Le prix de l'offre de Talan permet aux actionnaires de Micropole de bénéficier d'une prime de 108% par rapport à l'offre en cours de Miramar, de 200% par rapport au cours de clôture de l'action Micropole au 22 mars 2024 et de 188,9% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur 3 mois.

Le concert Christian Poyau et Thierry Létoffé (fondateurs et actionnaires historiques de Micropole) et leurs affiliés, qui détient 20,39% du capital et 29,15% des droits de vote, s'est engagé à apporter à l'offre en numéraire, 1.577.991 actions Micropole représentant 5,42% du capital. Le solde de leurs actions Micropole sera apporté, directement ou indirectement à Talan, dans le cadre d'un réinvestissement par voie d'apport en nature, sur la base d'une valeur d'apport égale au prix de l'offre.

Le conseil d'administration de Micropole, du 28 mai, a accueilli favorablement et à l'unanimité l'opération envisagée.