McPhy Energy place 30 ME en obligations
Le prix des obligations McPhy était de 100.000 euros par obligation de maturité 5 ans...
McPhy Energy réalise son émission d'obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles et/ou échangeables en actions ordinaires existantes (OCEANEs) d'un montant nominal total de 30 ME comprenant :
- une émission d'Obligations au bénéfice d'EDF Pulse Holding (EDF Pulse) d'un montant nominal de 15 ME, et
- une émission d'Obligations au bénéfice de l'EPIC Bpifrance, agissant pour le compte de l'Etat français dans le cadre de la Convention French Tech Souveraineté en date du 11 décembre 2020, d'un montant nominal de 15 ME, qui sera assimilable dès le règlement-livraison à l'émission au bénéfice d'EDF Pulse.
Le prix des obligations était de 100.000 euros par obligation de maturité 5 ans, soit une date de maturité au 14 juin 2029. Le taux d'intérêt est de 8%, payable annuellement en numéraire le 15 juillet, à partir du 15 juillet 2025 (coupon long), et à l'exception du dernier coupon (coupon court) qui sera payé à la date de maturité. Le prix de conversion et/ou d'échange est fixé 3,5431 euros pour un ratio de conversion et/ou d'échange initial de 28.223,8718 actions par obligation.
Le règlement-livraison de l'émission obligataire est prévu le 14 juin.
Le produit net de l'Emission est principalement destiné au financement du besoin en fonds de roulement de la société et de ses besoins généraux de trésorerie ainsi que de ses activités de recherche et développement, puis au financement de son activité commerciale et de ses outils de production.
"Comme annoncé en ce début d'année, nous dégageons de nouvelles ressources financières nécessaires à la finalisation de notre mise à l'échelle industrielle. Nous inaugurons demain jeudi 13 juin notre Gigafactory de Belfort en temps et en heure, et nous allons désormais capitaliser sur cette réussite pour accompagner la structuration en Europe de la filière", indique Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy.
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