Lagardère : refinancement de la dette financière finalisé

Le groupe Lagardère indique avoir finalisé ce vendredi une opération de refinancement d'un montant total d'1,95 milliard d'euros. Ce refinancement comprend deux prêts bancaires, respectivement de 700 millions d'euros et d'une durée initiale de 24 mois, extensible jusqu'à 42 mois, et de 600 millions d'euros et d'une durée de 5 ans. Ces prêts sont dédiés au remboursement, à hauteur de 1,3 milliard d'euros, du prêt consenti par Vivendi le 12 décembre 2023.

Il est rappelé que l'acquisition effective du contrôle de Lagardère par Vivendi en novembre 2023 avait conduit au remboursement anticipé d'une grande partie de la dette financière de Lagardère (environ 1,2 milliard d'euros). Ce remboursement avait été financé par un prêt consenti par Vivendi à Lagardère le 12 décembre 2023, d'un montant global maximum d'1,9 milliard d'euros et ayant une maturité au 31 mars 2025.

Ce refinancement comprend aussi deux nouveaux prêts d'actionnaire consentis par Vivendi en substitution du prêt du 12 décembre 2023, respectivement de 500 millions d'euros et d'une durée de 5 ans et 6 mois, et de 150 millions d'euros qui devrait être partiellement remboursé d'ici le 31 décembre 2024 et dont le solde non remboursé à cette date viendrait augmenter le prêt de 500 millions.

Par ailleurs, une nouvelle facilité de crédit renouvelable (RCF) de 700 millions d'euros à 5 ans est mise en place en remplacement du crédit renouvelable syndiqué arrivant à échéance en avril 2025.