Lacroix met en place un crédit syndiqué de 77,6 ME, permettant de conforter la solidité financière du groupe
Mode d'emploi
LACROIX annonce la mise en place d'un crédit syndiqué inaugural destiné au refinancement d'une partie de sa dette existante et au financement de ses investissements à l'horizon de sa feuille de route 2027.
Ce financement est composé :
-d'un refinancement partiel de la dette existante de 44,6 ME sur une maturité allongée à 7 ans
-d'une ligne de crédit confirmée dédiée au financement des investissements (capex et rachat minoritaires), d'un montant de 30 ME ;
-d'un crédit renouvelable (RCF) de 3 ME de maturité de 4 ans, en complément des lignes court terme existantes.
Avec la mise en place de ce financement, LACROIX simplifie et renforce sa structure de financement, allonge la maturité de sa dette moyen long terme (sup. à 4,5 ans), et se dote d'un cadre juridique qui lui conférera souplesse et réactivité pour ses besoins futurs.
Le crédit syndiqué a été conclu avec un pool bancaire composé de 7 banques, avec LCL en qualité de Coordinateur, Arrangeur Mandaté et Agent des financements, Banque Populaire Grand Ouest en qualité d'Arrangeur, et la participation d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque CIC Ouest, BNP Paribas, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ile et Vilaine et Société Générale.
Les conditions financières prévoient un spread initial compétitif, ajustable en fonction du ratio de levier net, ainsi qu'un engagement de covenant financier (ratio de levier net = 3,0) et un encadrement du dividende ne remettant pas en question les pratiques historiques du Groupe.
Ce financement témoigne de la confiance renouvelée des partenaires bancaires de LACROIX dans la solidité de son modèle et la pertinence de sa trajectoire stratégique.
LACROIX a été accompagné par KPMG Corporate Finance en tant que conseil financier et De Pardieu Brocas Maffei en tant que conseil juridique. Les banques prêteuses ont été conseillées par DLA Piper France.
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