L'Oréal a procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 3 MdsE
C'est bouclé !
L'Oréal a procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 3 milliards d'euros.
L'offre est composée de trois tranches :
- Une tranche de 850 millions d'euros à 2 ans, assortie d'un coupon à taux variable de Euribor 3M + 20pb par an.
- Une tranche de 1.000 millions d'euros à 5 ans, assortie d'un coupon à taux fixe de 2,750% par an.
- Une tranche de 1.150 millions d'euros à 10 ans long, assortie d'un coupon à taux fixe de 3,375% par an.
Le produit net des obligations sera utilisé par l'émetteur pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment pour financer en partie l'acquisition de Kering Beauté.
Les obligations, qui sont notées AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 19 novembre 2025.
Société Générale, Natixis, JP Morgan et Citi ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux. Standard Chartered, ING, Barclays, et HSBC étaient Teneurs de Livres lors de cette émission obligataire.
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